Bylo, nebylo

Elsa (Georgina Haig) si myslela, že kouzelnou moc nechat věci zmrznout má jenom ona, ale není to pravda. Ve Storybrooku žije zmrzlinářka Ingrid (Elizabeth Mitchell), ke které zamíří Robin Hood (Sean Maguire) se svou nalezenou Marian (Christie Laing) a synem Rolandem (Raphael Alejandro), aby ochutnala zmrzlinu. Ingrid však zmrzlinu začaruje. Elsa s Emmou (Jennifer Morrison) a kapitánem Hookem (Colin O'Donoghue) zajdou za Rampelníkem (Robert Carlyle) a zjišťují, kde přišel k urně, ve které byla Elsa schovaná. Ten tvrdí, že o ní vůbec nic nevěděl a nezná ani její sestru Annu, kterou Elsa hledá. A potvrdí svoje slova, když na něj Belle (Emilie de Ravin) použije dýku, aby ostatní přesvědčil. Dýka je však falešná a Rampelník vše dělá jen na oko. Elsa už kdysi hledala svojí sestru Annu (Elizabeth Lail) s jejím ženichem Kristoffem (Scott Michael Foster) v Arendelle, ale zabránil jim v tom princ Hans (Tyler Jacob Moore), který se chtěl všem v Arendelle pomstít, když se mu nepovedlo zmocnit království. Plánoval napadnout Arendelle díky kouzelné urně, kterou chtěl získat v arendellské jeskyni a schovat do ní Elsu. Dorazil však do jeskyně stejně s Elsou a s Kristofem, bohužel pro něj, urna nebyla prázdná, neboť v ní byla schována Ingrid, Elsina teta. Ta Hanse zmrazila a slíbila, že pomůže Else najít Annu. Na schůzi zastupitelstva Storybrooku, které vede Mary Margaret/Sněhurka (Ginnifer Goodwin) očarovaná Marian omdlí. Robin požádá o pomoc s kletbou Reginu (Lana Parrilla), která je s Henrym (Jared Gilmore) v bistru U babičky a plánují operaci Mangusta, díky které by zjistili, kdo napsal pohádkovou knihu a Regině přepsal špatný konec na šťastný. Regina si s kletbou neví rady, ale Elsa, která dorazí s Emmou a s Hookem jim poradí, aby zkusili polibek z pravé lásky. Robin je však neúspěšný. Jediným, i když drastickým řešením, je vytrhnout Marianě srdce a schovat ho u Reginy, než se povede nějak Marianu rozmrazit. Emma nařídí Hookovi, aby odvedl Elsu do bezpečí šerifské stanice, než se ostatní obyvatelé dozvědí, co se stalo a obviní z toho právě Elsu. Sama se vydá s Davidem (Joshua Dallas) pátrat a v Robinově tábořišti nalezne neznámého mladíka, který se jim snaží utéct. David mladíka zadrží a ten jim prozradí, že se jmenuje Will Scarlet (Michael Socha) a patřil k Robinově partě. A protože je zlodějem a ví, co se stalo s Marianou, prozradí jim, že našel, když nešel proud, zmrzlinářský krámek, kde i přes výpadek elektřiny byly zmrzliny zmrzlé na kámen. Vezme Davida s Emmou tam a skutečně najdou krámek se skladem, který je i bez generátoru úplně zmrzlý. Will je však napálí a uteče. Hook s Elsou nedojdou do šerifské stanice, ale zajdou za Rampelníkem a Hook mu sdělí, že ví moc dobře, že dýka je podvrh a jestli nechce, aby vše řekl Belle, tak s nimi musí spolupracovat a najít toho, kdo zaklel Marian. Rampelník to udělá a pár vlasů Mariany přemění na původní magii, což jsou sněhové vločky. Ty mají Hooka a Elsu zavést za původním stvořitelem. V lese najdou zmrzlinářku Ingrid, která Elsu zná, ona si však na ni nepamatuje. Marianu Ingrid zamrazila schválně, aby na sebe Elsu nalákala. Načež zamrazí Hookovy nohy a ohrozí ho padajícími rampouchy, na poslední chvíli ho však zachrání Emma svou magií, která s Davidem doběhne na místo v lese, kde Ingrid našli Hook s Elsou. Ingrid se prořekne, že poznává Emmu, ta si ji však vůbec nepamatuje. Emma osvobodí Hooka a Ingrid zmizí. Všichni se dohadují, kdo může být Ingrid zač, když zná Elsu i Emmu, ale ani jedna si na ni nepamatuje. Ingrid je nucena najít nové útočiště v lese, kde na ní čeká Rampelník, který moc dobře ví o koho jde.