Bylo, nebylo

Emma (Jennifer Morrison) a Elsa (Georgina Haig) se snaží najít v městských záznamech další zprávy o Ingrid/Ledové královně (Elizabeth Mitchell). Emma nalezne fotografii, na které je vyfocená s Ingrid v jejím obchodě se zmrzlinou, jak se spolu baví, když Emma přijela poprvé do města. Na nic z toho si ale nepamatuje. Emmu napadne obrátit se na Reginu (Lana Parrilla), která kdysi úkolovala Sidneyho Glasse (Giancarlo Esposito), aby Emmu sledoval. Emma však má ze setkání obavy, protože Regina je na ní pořád naštvaná, že vrátila do lidského světa Marianu. Emma už z mládí zkušenost má, jaké to je, když se někomu pokazí život a nejde to pak napravit. Díky tomu, když byla v mládí chycena s kamarádkou Lily (Nicole Muñoz), která na ni však ušila boudu a Emma zase skončila v pěstounské péči. Přesto překoná ostych, zajde za Reginou do její hrobky a na fotku se zeptá. Ta neví nic bližšího, ale rozhodně Emmě zamlčí, že ví, kde je Sidney, kterého už zase sama přes zrcadlo úkoluje, aby jí našel Ledovou královnu. Emma se vrátí ke svému autu, z kterého ale zmizela Elsa. Ta, nalákána hlasem a postavou Anny (Elizabeth Lail) míří do lesa za ní. David (Joshua Dallas) a Mary Margaret (Ginnifer Goodwin) se chystají na procházku, aby si trochu odpočinuli od rodičovských povinností. Staví se ještě v šerifské kanceláři pro vysílačky, aby mohli případně zavolat domů Belle (Emilie de Ravin), která hlídá Neala. Přitom zjistí, že s cely uprchl Will Scarlett (Michael Socha). Na procházce je Mary Margaret nervózní a David ji nakonec pošle domů a sám se vydá hledat uprchlého Willa. Najde ho ale Mary Margaret, ale nezadrží ho, protože si myslí, že si všechno David vymyslel v rámci zpestření večera a jako starostka mu udělí milost z trestu. Elsa mezitím hledá v lese Annu, její vyčarovaná postava však pouze posloužila Ledové královně k tomu, aby se o samotě setkala s Elsou. Tu uvězní v ledových poutech, protože chce v Else probudit její ledovou sílu, kterou skrývá. Emma se potká s Reginou v lese, která hledá Ledovou královnu, aby jí donutila rozmrazit Marianu. I když není Regina vůbec nadšená, jdou spolu, protože správně usuzují, že Elsu najdou tam, kde Ledovou královnu. Najdou most z ledu přes propast, a když jsou v polovině, most se začne otřásat. Regina pochopí, že je to způsobuje Ledová královna svými kouzly a že jí Sidney zradil. Most spadne a Emma s Reginou se naštěstí zachrání. Musí ještě zničit sněhového rytíře, kterého na ně Ledová královna poslala. Společnými silami se jim to podaří. Objeví se však Ledová královna a chce je zničit. Na poslední chvíli je zachrání Elsa, která v sobě objevila magickou sílu a dokázala se osvobodit z ledových pout. O to však ani Ledové královně nešlo. Získala zrcadlo Reginy naplněné temnou mocí, ve kterém byl Sidney, kterého propustí ze svých služeb. Kousek zrcadla pak použije na doplnění svého, kouzelného. Elsa radí Emmě, aby to s Reginou nevzdávala, a ta za ní ještě znovu zajde. Nakonec má ze setkání dobrý pocit, i když jí rozlítostní, protože si vzpomene na své dětství, kdy nemohla napravit vztah s kamarádkou Lily, která jí lhala. V šerifské kanceláři nostalgicky vzpomíná na dětství, když ji tam najde Hook (Colin O'Donoghue). Mezi jejími věcmi z dětství najdou i kameru, na které je Lily a Ema jako mladé děvče. Za nahrávkou je však ještě další, která pochází z pěstounské rodiny, kde Emma poté skončila. Emma si však na nic z toho nevzpomíná. O to děsivější je její zjištění, že adoptivní matka byla Ingrid/Ledová královna.