Bylo, nebylo

Ledová královna Ingrid (Elizabeth Mitchelll) má kompletní zrcadlo a tak ho roztříští, aby spustila kouzlo roztříštěného pohledu. Znamená to, že v každém ve městě se probudí to nejhorší. Rampelník (Robert Carlyle) si u ní vyjedná, že on, Belle (Emilie de Ravin) a Henry (Jared Gilmore) budou moci odejít, jinak ji bude pod vlivem kouzla pronásledovat. Ingrid souhlasí. Ostatní ve Storybrooku přemýšlejí, jak se dostat z města, což by je mohlo zachránit. Při pokusu překonat sněhovou zeď na hranicích města je téměř zraněn David (Joshua Dallas), Elsa (Georgina Haig) však ve sněhu najde ztracený Annin náhrdelník a vidí v tom dobré znamení. Belle zjistí, že kouzlo lze vyléčit jedině tím, že se najde někdo, kdo byl pod jeho vlivem a z jeho vlasů se udělá vakcína. To by mohla být Anna (Elizabeth Lail), protože jinak si neumí Elsa vysvětlit, že by na ni použila urnu, kdyby nebyla pod vlivem tohoto kouzla. Nalezený náhrdelník by jim v tom mohl pomoci. Nikdo z nich netuší, že díky tomu, že Ingrid spustila kouzlo, Arendelle po třiceti letech rozmrzlo a s ním i Anna s Kristofem (Scott Michael Foster)., kteří začnou hledat urnu s Elsou a Hanse (Tyler Jacob Moore) mají v patách. Hook (Colin O'Donoghue) zkoumá, jestli by nebylo možné opustit Storybrook na lodích, ale i na moři je ledová zeď. Rampelník se mu vysmívá a jelikož má v moci jeho srdce, přinutí ho, aby použil kouzelný klobouk na víly, které se snaží najít lék na kouzlo roztříštěného pohledu. Regina (Lana Parrilla) varuje Robina (Sean Maguire) a jeho muže, kteří opustí tábor v lesích. Emma (Jennifer Morrison) se s Elsou snaží najít Annu pomocí lokalizačního kouzla na náhrdelníku, ale dostanou se do jen do slepé uličky v jeskyních pod městskou knihovnou. Emma nedovolí Else, aby magií udělala tunel, protože by mohlo vše spadnout, ale mohli by pomoct trpaslíci, i když není moc času. Belle zavolá Davidovi na telefon, že víly by mohly udělat lék proti kouzlu i bez Anny, jenom z jejího náhrdelníku, ale přitom jej zničí. I když je rozhodnutí těžké, záchranu města vidí všichni jako prioritní a chtějí po Else náhrdelník. Ta jim ho vydá zabalený, a když ho Emma u víl vybalí, zjistí, že je v pytlíku pár kamínků. Elsa mezitím pronikla opět do jeskyň pod knihovnou a snaží se najít Annu. Emma se za ní vydá a po rozbití stěny se dostanou na pláž, kde neví kam dál. Emma ztratí naději a snaží se o tom přesvědčit i Elsu. Ta se ale nevzdává a s náhrdelníkem v ruce si přeje, aby Annu našla. Jelikož je náhrdelník Hvězda přání, kterou kdysi Annini a Elsini rodiče koupili od kapitána Černovouse (Charles Mesure), objeví se Anna s Kristofem na pláži v uzavřené bedně od Černovouse. A to v pravý čas, protože v Arendelle je dohnal Hans se svými bratry a vpadli do pasti, když se snažili od Černovouse koupit Hvězdu přání, aniž by tušili, že je to náhrdelník, který už kdysi rodiče Anny měli, ale nemohli ho použít, protože neměli čisté srdce. Rampelník odvede z bistra U babičky Belle a dá tak Hookovi příležitost, aby všechny víly pochytal do kouzelného klobouku, což udělá. Emma, Elsa, Anna a Hans doběhnou do bistra U babičky, které je prázdné a domnívají se, že je to díky Ledové královně. Rampelník odklidí Belle do svého obchodu a sešle na něj ochranné kouzlo. Od Hooka si převezme kouzelný klobouk, a popřeje mu hodně štěstí v poslední den jeho života. Emma s Kristofem, Elsou a Annou dorazí do šerifské stanice, kde je i Mary Margaret (Ginnifer Goodwin) s maličkým Nealem a Davidem. Jejich plán je se zavřít do cel, nechat Neala Emmě a počkat až Emma s Elsou porazí Ledovou královnu. Regina zavře Henryho do kanceláře starostky a zapečetí kancelář. Sama sebe pak zavře do hrobky a nutí Robina, aby od ní byl co nejdále. Jakmile se setmí, kouzlo roztříštěného pohledu spadne na obyvatele Storybrooku.