Bylo, nebylo

Už kdysi dávno sliboval Rampelník (Robert Carlyle) Maleficent (Kristin Bauer van Straten), Uršule (Merrin Dungey) a Cruelle de Vill (Victoria Smurfit), že se, i když jsou zloduši, dočkají šťastných konců. Jenže už tehdy, v pohádkovém světě, je využil. Nyní se karta obrátila a Rampelník byl vypovězen ze Storybrooku, tak hledá spojence i za každou cenu. A obrací se znovu na Uršulu a Cruellu, se kterými se vydává do Storybrooku, aby našli autora knih, který jim napíše šťastný konec. Ve Storybrooku zatím plyne život i bez něj. Henry (Jared Gilmore) chodí do školy, Regina (Lana Parrilla) se chopila opět starostování, Mary Margaret (Ginnifer Goodwin) učí a Emma (Jennifer Morrison) hlídá město jako šerifka. Hook (Colin O'Donoghue) se snaží přijít na to jak dostat uvězněné víly z kouzelného klobouku, ale nedaří se to, i když mu Belle (Emilie de Ravin) pomáhá hledat v knihách. Emma navštíví Reginu v její kanceláři a najde tam stránku z knihy, kterou dal Regině Robin (Sean Maguire) předtím než odešel s rodinou ze Storybrooku. Stránka však neodpovídá Regininu příběhu, protože je na ní obrázek Reginy s Robinem. Ten to však považoval za naději pro ně oba, když se stránka u něj objevila. Belle se přes internet povede spojit s lingvistou z Oxfordu, který přeloží prastarý text a je možné osvobodit víly z klobouku. Regina v lese vykoná obřad, při kterém se jí povede dostat víly z kouzelného klobouku. Spolu s nimi se však dostane i něco daleko strašnějšího. Všichni oslavují návrat víl v bistru U babičky a Regina chce zjistit, jestli matka představená (Keegan Connor Tracy) náhodou neví něco o čaroději. Ukáže jí proto prázdnou knihu, kterou Henry našel s dalšími v jeho domě. Matka představená jim však osvětlí, že místo čaroděje by měli hledat autora knihy a že to rozhodně není jedna a ta samá osoba jako čaroděj, jak si všichni dosud mysleli. Jejich hovor přeruší hluk, který vydává Černoboh, který byl omylem také propuštěn z kouzelného klobouku. Emmě i Regině se ho podaří společnými silami zahnat, ale bude třeba tuto potvoru zničit úplně, tak jdou ostatní pátrat, jak by to mohlo jít. Při rozhovoru Emmy s Reginou v její kanceláři zazvoní Regině telefon a ozve se jí Uršula, která stojí s Cruellou před branami Storybrooku. Navykládají Regině, že okradli Rampelníka o telefon, když ho opilého nechali v jednom baru v New Yorku, kde jim tvrdil, že existuje Storybrook. A rády by se chtěly ve Storybrooku usadit. Regině se to nezdá, ale Uršula s Cruellou ji po telefonu přesvědčí, že by jim mohli věřit, protože znají Černoboha a poradí jim, jak se ho zbavit. Monstrum totiž hledá srdce s největším potenciálem pro temnotu, tak se Emma s Reginou rozhodnou, že se dopraví Emminým autem na hranice města a za hranicí už nebude mít Černoboh magii. Emma s Reginou ujíždějí autem a Regina ho těsně na hranicích naláká na sebe a Černoboh díky tomu zmizí v rychlosti přes hranici. Z vděku se Emma s Reginou rozhodnou, že pustí Uršulu s Cruellou do města přes svitek ledové královny, i když je David (Joshua Dallas) a Mary Margaret varují. Uršula s Cruellou přijedou do města a nikdo netuší, že se později vrátí na hranice ještě pustit Rampelníka. Ten jim nakáže, aby budovaly přátelství s ostatními a pomáhaly mu. Cruella s Uršulou se nejdřív zdráhají, ale když jim Rampelník řekne, že to byl on, kdo se dokázal vydávat za profesora z Oxfordu a podstrčit Belle překlad obřadu ke kouzelnému klobouku a propustit tak Černoboha, uvědomí si, že když toto dokázal Rampelník bez magie, ve Storybrooku bude ještě silnější. Obavy však mají také z Reginy, která dokázala překonat Černoboha, když ji naháněl jako srdce s největším potenciálem pro černou magii. Rampelník je ale upozorní, že Černoboh rozhodně nešel po Regině, ale naopak po Emmě. V nočních hodinách se v lesích Storybrooku uskuteční ještě jedna schůzka. David s Mary Margaret při ní varují Uršulu a Cruellu, že se nikdo nesmí dozvědět o tom, co se kdysi stalo v Začarovaném lese. A důrazně žádají, aby se to nedozvěděla především Emma.