Bylo, nebylo

Emma (Jennifer Morrison), je naštvaná, že sedla Rampelníkovi (Robert Carlyle) na lep a zabila Cruellu (Victoria Smurfit). Rampelník s Autorem (Patrick Fischler) z toho mají radost a doufají, že Emma propadne temnotě definitivně. Ta je z toho nešťastná, ale do bistra U babičky, kde je s Henrym (Jared Gilmore) a rodiči, najednou vejde Maleficent (Kristin Bauer van Straten) a nabídne ji, že jí pomůže proti Rampelníkovi, když najde její dceru Lilith. Emma si uvědomí, že vlastně Lilith zná, protože se s ní v dětství několikrát setkala, ale odehnala ji od sebe. Regina (Lana Parrilla) Emmu požádá, aby se spolu vydaly na cestu, ona do New Yorku kvůli Robinovi (Sean Maguire), kterého ohrožuje Zelena (Rebecca Mader), přeměněná za Marian a Emma bude hledat Lilith, kterou zná jako Lily. A jak to vypadá, jsou svázány osudem, protože ze všech dětí v lidském světě se zrovna Emma s Lily staly kamarádkami. Sotva Emma s Reginou opustí město, dorazí Rampelník do obchodu za Willem Scarlettem (Michael Socha) a chce ho využít, aby ukradl zpět Bellino (Emilie de Ravin) srdce, které jí Regina ukradla, aby tím držela Rampelníka na uzdě. Hlídá ho Maleficent v její kanceláři a Will se tam opravdu vydá a srdce ukradne, protože Reginino hlídací kouzlo nepočítalo s obyčejným zlodějem.. Emma s Reginou dojedou do Bostonu, kde by mohla Lily být na adrese, kterou Emma získala od známého. Nenajdou jí, ale soused tvrdí, že zemřela při autonehodě, navíc byla velmi problémová. Emma je z toho naštvaná a souseda málem udeří. Jedou dál a povede se jim píchnout pneumatiku, protože Emma začne prudce brzdit, když narazí na vlka po cestě. Emma to bere jako znamení, protože už se jí to jednou stalo, když chtěla opustit Storybrook. Dojdou k bistru u silnice, kde je opravna a v bistru pozná Emma, v servírce Lily (Agnes Bruckner), podle mateřského znaménka. Řekne jí to a omluví se jí za všechno, že ji kdysi od sebe odehnala a že její smůla měla být vlastně Emmina. Lily jí však tvrdí, že se má šťastně, že má dceru a milujícího manžela a odejde ke školnímu autobusu, kde vystoupí malá holčička. I když to vypadá, že mluví se svojí dcerou, všechno je to bouda a Lily chce jen utéct. Emma zjistí adresu Lily a najdou její byt. Tam není ani stopa po dceři a manželovi a Emma si zoufá, že neřekla Lily rovnou, že je dcera Maleficent. Ale jen do té chvíle než jí Regina ukáže nástěnku, na které jsou obrázky a fotky, ze kterých je jasné, že Lily o jejím původu a propojení s Emmou veděla a hlavně, že věděla, že jí do lidského světa poslala Sněhurka s Krasoněm, kteří žijí ve Storybrooku jako Mary Margaret a David. Emma nechce, aby Lily jejím rodičům ublížila a protože jim ukradne Lily auto, rozjedou se za ní jiným, které pro změnu ukradne Emma. Doženou ji a dojde ke konfrontaci, kdy Emma vytáhne na Lily pistoli. Regina bez magie naštěstí zasáhne a Emmě její nerozvážnost vymluví, protože tohle by přesně Rampelník chtěl, aby se Emma stala Temnou. Regina se po telefonu dozví, že Rampelník dostal srdce Belle a tím na něj ztratila páku a musí tak urychleně do New Yorku za Robinem. Emma nabídne Lily, aby jela s nimi a slíbí jí, že už jí nikdy neodežene. Když dojedou do New Yorku, dojdou za Robinem do bytu a všechno mu řeknou. Ten tomu nevěří a to ani po chvíli, když dorazí Mariana (Christie Laing) z obchodu. Regina však na ní zaútočí, kde je magie, kterou se proměnila a Zelena se s radostí pochlubí, že Regina má pravdu, že není Mariana. Robin je v šoku a i když ho nutí Regina odejít, neudělá to. Jak po chvíli všem sdělí, Zelena je s ním totiž těhotná.