Emma (
Jennifer Morrison) se vydala se svými rodiči, Reginou (
Lana Parrilla), Robinem (
Sean Maguire), Henrym (
Jared Gilmore) a Rampelníkem/Goldem (
Robert Carlyle), nyní znovu Temným, do podsvětí pro Hooka (
Colin O'Donoghue). Když na chvíli usne na prámu, mířícím do podsvětí, zdá se jí o Nealovi (
Michael Raymond-James), který ji varuje, aby se do podsvětí nevydávala. Emma si však nedá říct. Když se skupina dostane do podsvětí, jsou všichni překvapeni, že místo vypadá jako Storybrook. Poničené a s lidmi, kteří jak jim prozradí Rampl, jsou tam pro to, že mají na světě nevyřízené účty. A mnoho takových obyvatel je tam i kvůli nim. Emma rozhodne, aby si rozdělili a tím pokryli více prostoru při hledání. Stane se však, že postupně narazí na osoby, o které moc nestojí. Mary Margaret (
Ginnifer Goodwin) narazí na prince Jamese (
Joshua Dallas), dvojče svého manžela Davida, Rampelník najde ve svém obchodě Petra Pana (
Robbie Kay) a Regina se dostane ke své matce Coře (
Barbara Hershey). Cora nabízí Regině, aby využila její nabídky a lodí, kterou pro ni zajistila, opustila spolu s Henrym a Robinem podsvětí. Regina však chce dodržet svůj slib Emmě, že jí pomůže. Cora jí vydírá, že musí, jinak bude někdo kvůli ní trpět. Tím někým má být její otec Henry (
Tony Perez), kterého kdysi Regina využila pro svou kletbu a vytrhla mu srdce. A nejen proto, že ho zabila, i když mu nechtěla nikdy ublížit, je nyní její otec v podsvětí. Má s Reginou nevyřízené účty, protože se nikdy nedokázal pořádně postavit svojí manželce Coře, její matce a ona tak učinila to, co se z Reginy stalo, Zlou královnu. Dokonce se jí kdysi povedlo dostat z Říše divů na Regininy narozeniny a vzít Sněhurce/Mary Margaret srdce. Tenkrát jí v tom Reginin otec zabránil, ale nevyřízené účty mezi ním a Reginou zůstaly, proto je v podsvětí a Cora ho chce proti Regině využít. Rampl donese ze svého obchodu lektvar z Dunbrochu, kterým by mohli na hřbitově přivolat Hooka, aby jim řekl, kde ho mají najít. Kouzlo však není stabilní a Emmě se s Hookem nepovede promluvit. Emma nutí Reginu odjet s Hernym a Robinem, ta nechce a vezme si lektvar od Emmy. Povede se jí promluvit s otcem a omluvit se mu. Otec jí odpustí, ale Regina se s ním octne v podsvětí u propasti se žhavou lávou, kde se jí Cora snaží přesvědčit, aby odjela pryč. Regina však vytrvá a její otec si uvědomí, že jeho nevyřízeným účtem byla ona. Díky tomu se může s Reginou rozloučit a opustit podsvětí. Cora, která selhala, musí k Hádesovi (
Greg Germann) na výslech, kde jí Hádes vyčte její neschopnost, že nedokázala Reginu dostat z podsvětí. Navíc se pohnuly hodiny z věže, protože Hádovo panství opustila duše jejího otce. Za toto Hádes Coru odsoudí, aby se znovu stala tím, co nejvíc nenávidí, mlynářovou dcerou.
