Bylo, nebylo

V jiné zemi se z omráčení probere zahradník (Hank Harris) bez Zeleniny opravené hůlky. Jeho dozorce (Arnold Pinnock) spí opileckým spánkem, tak se mu povede osvobodit Hooka (Colin O'Donoghue), Zelenu (Rebecca Mader), Davida (Joshua Dallas) a Mary Margaret (Ginnifer Goodwin). Od něj se dozvědí, že jsou v zemi nevyprávěných příběhů. Henry (Jared Gilmore) s Violet (Olivia Steele-Falconer) hledají v New Yorku, kam utekl Rampelník (Robert Carlyle) s Olympským krystalem, v patách mu jsou Emma (Jennifer Morrison) s Reginou (Lana Parrilla). Ty zjistí, v jakém hotelu se Rampl skrývá a Regina se za ním vydá. Chce mu namluvit, že se v ní opět probudila Zlá královna, protože už jí nebaví ztrácet svoje blízké. Je ale domluvená s Emmou, která se mezitím vloudí do Ramplova pokoje a chce mu ukradnout Olympský krystal. Rampl jí ale chytí. V zemi nevyprávěných příběhů zahradník dovede Hooka s ostatními do svého bytu, kde dokončí zvláštní lektvar. V té chvíli se však v bytě objeví jeho dozorce a dá mu vypít jiný. Zahradník se změní a Mary Margaret pozná, že jde o pana Hyda a zahradník byl doktor Jekyll. Zeleně se pana Hyda nepovede zneškodnit a tak všichni i utečou. Hyde do sebe vpíchne dodělaný lektvar od doktora Jekylla a povede se mu rozdělit svoje tělo, na pana Hyda a doktora Jekylla tak, že se vidí tváří v tvář. Chce doktora uškrtit, ale Zelena s ostatními ho zachrání, protože utekli jen naoko a čekali na příležitost. Doktor Jekyll sebere lektvar a uteče s nimi. Rampl chce v hotelu zneškodnit Emmu a Reginu, protože je nepotřebuje, potřeboval jenom Zelenu a Reginin vlas mu k tomu stačí. Než je stačí zničit, do hotelového pokoje se dostane Henry s grálem a zničí magii z krystalu a všech ostatních. Což ale znamená, že Rampl nemůže zachránit Belle a Henryho rodina, která je v jiném světě, se také nebude moct vrátit. Henry je naštvaný, že chtěl to nejlepší a odejde. Rampl Emmě a Regině vysvětlí, že nyní budou muset spolupracovat a najít někoho, kdo v lidské zemi magii má, i když jim vždycky tvrdil, že nic takovho na Zemi není. Najde Draka (Tzi Ma), ten mu však odmítne pomoci. Chce ale pomoci Regině, protože v její duši visí boj dobra a zla. Chce pro ně vytvořit portál, aby se dostali do země nevyprávěných příběhů k rodině, jeho síly však na to nestačí. Tvrdí však, že by mohli v lidské zemi magii najít, jenom pokud se dobře dívají a chtějí ji vidět. To Emmě připomene slova Augusta/Pinocchia a Drak s ní souhlasí. Henryho napadne, že víru v zázraky v této zemi najde a vydá se k fontáně, kterou v New Yorku zná z dřívějška. Je to fontána zázraků a on promluví k ostatním lidem, kteří jsou okolo, aby si něco přáli a v něco věřili a pak hodili minci na splnění přání do kašny. Lidé v okolí to udělají a jejich víra opravdu pomůže a Hook se Zelenou a s Davidem a Mary Margaret se dostanou do lidského světa. S nimi projde i doktor Jekyll, ale Rampl projde opačným směrem, aby se dostal ke skříňce s Belle. V cizí zemi najde Hyda a ten mu nabízí dohodu, protože ví, jak vzbudit Belle ze spací kletby. Regina je smutná z toho, že pořád řeší, jestli se vrátí Zlá královna a Mary Margaret jí nabídne pomoc v podobě lektvaru doktora Jekylla. Tak by se od ní mohla Regina oprostit, což se skutečně podaří. A s pomocí navrátivší se magie jí vytrhne srdce a zničí ji definitivně. Všichni se vrátí do Storybrooku, Regina obnoví magii z kouzelného krystalu a zařídí, aby už jí nikdo neukradl. Všichni slaví v bistru U babičky, slavit však chce i další příchozí, pan Hyde. Regina pozná, že se dohodl s Ramplem a Hyde jí vyhrožuje, že nyní je Storybrooke v jeho rukou a přivedl si k tomu pár přátel, kteří mu pomohou převyprávět svoje příběhy. V New Yorku navštíví Draka Zlá královna, o které si všichni myslí, že je zničená, vytrhne Drakovi srdce a rozpráší ho na popel.