Navrátivší se hrdinové zjistí, že do Storybrooku přistává vzducholoď ze Země nevyřčených příběhů. A jak jim potvrdí Hyde (
Sam Witwer) není nikdo nebezpečnější než ti, kteří nechtějí, aby jejich příběh byl dovyprávěn. Regina (
Lana Parrilla) a Emma (
Jennifer Morrison) na něj vyzkoušejí svoje magické schopnosti, ale to je Hydea nezbaví. V troskách vzducholodi Hook (
Colin O'Donoghue), Mary Margaret (
Ginnifer Goodwin), David (
Joshua Dallas), Emma a doktor Jekyll (
Hank Harris) nikoho nenajdou. Všichni utekli do lesa. Podle Jekylla je technologie vzducholodi použitelná na zneškodnění Hydea a tak může použít její trosky. Emma při prohledávání dostane třas do ruky a vzpomene si na svoje vize, při kterých umírá v souboji s neznámou osobou. Gold (
Robert Carlyle) hledá Hyda, kterému předal vládu nad městem, protože mu slíbil, že mu sdělí jak probudit Belle (
Emilie de Ravin) ze spací kletby. Musí se dostat do Morfeova chrámu, kde najde písek, ve kterém bude moci chodit ve snech Belle, což se mu podaří. Dle Morfea (
Giles Matthey) má však jen hodinu na to, aby ji probudil. Regina najde doma u sebe Zelenu (
Rebecca Mader), které sdělí, že do města přijel Hyde. Zelena chce nejdříve pomoci, ale Regina jí radši řekne, ať zůstane doma a hlídá malou Robin. Zelena se jí svěří, že jí Roland nechal dárek od Robina, ale nemůže ho najít. Regina je sice naštvaná, ale nedá to na sobě znát. Jekyll dokončí zbraň na Hydea a spolu s Emmou, Reginou, Hookem a Davidem ho vyhledají v městské radnici. Hyde napadne Reginu a Emma zasáhne se zpožděním, protože zase chytne třas do ruky. Hyde je přemožen a dostane na ruce pouta speciálně pro něj od Jekylla. Emma hledá u vzducholodi obyvatele Země nevyřčených příběhů, když za ní přijde Archie (
Raphael Sbarge) a nabídne jí terapii. Jí se do toho nechce a naopak vyhledá Hydea ve vězení. Ten jí vydírá, ale poradí jí, ať najde rudého ptáka, který jí dá další odpovědi. Regina prvně navštíví svojí kancelář na radnici od smrti Robina a pohádá se přitom se Zelenou, které dává za vinu Robinovu smrt. Mary Margaret a David najdou v lese několik Hydeových lidí a pošlou je do bistra U babičky. Emma s Hookem nenajdou nikoho, ale Emma uvidí rudého ptáka a vypraví se za ním bez Hooka. Najde dívku, která o sobě tvrdí, že je Orákulum (Jordyn Ashley Olson) a předpoví jí budoucnost. Gold ve snu téměř probudí Belle, když se přizná Morfeus, který všechno pozoruje, že je jejich syn a varuje ji, aby nenechala Golda/Rampelníka zničit je, jako svoji bývalou rodinu. Rampl nevěří, že to je jejich syn, ale Morfeus mu to dokáže tím, že Belle políbí a tím ji probudí. Ta se s Ramplem vrátí do Storybrooku, ale odmítne s ním žít. Emma uvidí ve své budoucnosti svoji smrt a vypraví se za Hydem. Ten jí informuje že pro každého spasitele je padouch a že žádný spasitel nežil šťastně až do smrti. Emma se rozhodne to neřešit a zajde za Hookem do bistra U babičky, kterému namluví, že vše vyřešila s Archiem. Zelena se nastěhuje na chatu za Storybrook a najde tam Zlou královnu, která hledá správnou sestru.
