Regina (
Lana Parrilla), z pozice starostky, vítá nově příchozí ze Země nevyřčených příběhů, ve Storybrooku. Do bistra U babičky dorazí i probuzená Belle (
Emilie de Ravin), která hledá ubytování. Penzion je však plný, ale Hook (
Colin O'Donoghue) jí nabídne ubytování na své lodi. V bistru se objeví i neznámý mladík, ale když se ho Henry (
Jared Gilmore) snaží identifikovat, muž zmizí a zůstane po něm obálka. V té je pozvánka na setkání pro Davida (
Joshua Dallas) a Mary Margaret (
Ginnifer Goodwin) a v pozvánce poznají, že jde o Monte Christa (
Craig Horner). Oba se diví, proč by se s nimi chtěl setkat, až jim Regina prozradí, že to je proto, že kdysi jako Zlá královna Christa naverbovala, aby se zbavila Davida jako prince Krasoně a Mary Margaret jako Sněhurky. Emma (
Jennifer Morrison) chodí na terapie k Archiemu (
Raphael Sbarge), ale zatím bez uspokojivého výsledku. Regina se sejde s Christem u vzducholodi, ten však nehodlá ustoupit z cesty pomsty, do které ho kdysi naverbovala jako Zlá královna. Regina to zavolá Emmě a ta chce rodiče odvézt ze Storybrooku. Na hranicích města je však kouzlem přičarovaná bariéra a proto je nemůže odvézt do bezpečí. Regina zjistí, že je to ochranné kouzlo města z přísad, které byly schovány v její hrobce, která je zapečetěna pokrevní magií. Zkouší zjistit od Zeleny (
Rebecca Mader), jestli to byla ona, ale ta se s ní pohádá, že nikoli, ale nepřizná, že ví, že je to Zlá královna. Rampl (
Robert Carlyle) zjistí, že někdo kradl v jeho obchodě a najde tam Zlou královnu. Protože ukrást by se jí konkrétní věc nepovedlo, nabídne jí dohodu. Dá jí minci, kterou chtěla ukrást, za to, že vynechá ze svého působení ve městě Belle a jejich nenarozeného syna. Zlá královna souhlasí. Regina u vzducholodi hledá řešení příběhu, když narazí na otrávenou dívku. Je na ní seslané tlumící kouzlo, které omezí Regininu magii a když se zjeví Zlá královna, nemůže se Regina bránit. Mrtvá dívka je Charlotte (
Andrea Brooks), která kdysi sloužila u Sněhurky a Krasoně. Když Zlá královna najala Monte Christa, aby je otrávil, Rampl to pro svůj cíl nepotřeboval a tak zařídil, aby se přiotrávila i Charlotte, která se Christovi líbila. Jediným řešením, jak ji zachránit bylo odejít do Země nevyřčených příběhů. Nyní jsou však zpět, Charlotte zemřela a Christo je ovládán Zlou královnou, která má jeho srdce. Proto Christo napadne Davida a Mary Margaret a snaží se je zabít. Regina Davidovi a Mary Margaret přispěchá na pomoc a nakonec je nucena Monte Christa zabít. Zlá královna se raduje, protože to vlastně chtěla. Regina je z toho naštvaná a Emma s Mary Margaret ji v bistru utěšují. David v bistru najde obálku se svým jménem a mincí. Zjistí, že to je dárek od Zlé královny a mince je ta, kterou dal svému otci, než naposledy odjel z domu a zemřel při nehodě povozu. Zlá královna mu však tvrdí, že to nehoda nebyla. Emma zajde za Archiem a sdělí mu, že bude na terapie chodit, ale rodině o tom neřekne, protože má obavy z toho, kdo jí chce zabít, koho vidí ve vizích.
