Hyde (
Sam Witwer) utekl a se Zlou královnou (
Lana Parrilla) navštíví Goldův obchod a vezme si jeden náhrdelník. Ten později najde ve svém pokoji v penzionu U babičky Jekyll (
Hank Harris). Jde o náhrdelník jedné ženy, kterou kdysi miloval. Gold navštíví Belle (
Emilie de Ravin) na Hookově lodi a protože má s Hydem nevyřízené účty a obává se, že Hyde půjde po Belle, uvězní ji na lodi ochranným kouzlem i s Hookem (
Colin O'Donoghue), který se chtěl přestěhovat k Emmě (
Jennifer Morrison). Jekyll se snaží vytvořit sérum, které zastaví Hydea a Zlou královnu, zatím je bezúspěšný. Regina chce zkusit požádat o pomoc Golda, protože v jeho zájmu je také, aby Hyde nebyl ve Storybrooku. Hyde mezitím dojde za Jekyllem do laboratoře, kde dává sérum dohromady a ukradne mu ho. Regina s Goldem Jekylla naleznou v laboratoři, když už je po všem. Naštěstí si Jekyll trochu nechal. Gold to ale zjistí a pod pohrůžkou, že mu zničí srdce, mu Jekyll sérum vydá. David hledá s Emmou Hydea, nakonec ho najdou, ale dostaví se i Gold, který Hydea bodne s dýkou Temného politou sérem. Hydeovi se ale nic nestane. Naopak sdělí Goldovi, že by se měl zabývat, kdo je s Belle na lodi. Tím je Jekyll, který by měl být tou lepší půlkou, ale opak je pravdou. Právě on to byl, kdo zabil jejich lásku Mary (
Elizabeth Blackmore) a ne Hyde. Dýka, kterou si Hyde vytrhne z hrudi je Temného a tak s ní Hyde ovládá Golda. Přikáže mu se dostat k Hookově k lodi, kde Jekyll ohrožuje Belle. Chce se pomstít a vidět Temného trpět, protože to on mu kdysi pomohl dotvořit sérum, které ho rozdělilo na dva a Mary kvůli tomu zemřela. Belle křičí o pomoc, ale Gold jí nemůže pomoci. Nakonec jí pomůže Hook a Jekylla zabije v souboji. Tím však zemře i Hyde, jeho druhá polovina. Regina, která se dostane na místo obdrží od Golda informaci, že teď už vědí, jak se zbavit Zlé královny. Je třeba zabít originál, což je Regina. Belle vyčte Goldovi, že byla opět v ohrožení kvůli němu a vyčítá mu, že měl minulost s Jekyllem. Ten jí sděluje, že to bylo vlastně kvůli ní, protože si kdysi myslel, že mu sérum pomůže zbavit se citů, které vůči ní měl a má. Mary Margaret (
Ginnifer Goodwin) se vrátila k vyučování a má pomocnici Shirin (
Karen Shenaz David]) ze Země nevyřčených příběhů. Ta také sleduje své zájmy. Je to pricezna Jasmine a hledá ve Storybrooku Aladina.
