Zlá královna (
Lana Parrilla) se dala dohromady s druhým Robinem (
Sean Maguire) a donutila ho na hřbitově vykopat nůžky osudu. Chce od sebe definitivně odstřihnout Reginu. Kromě toho ukradne Henrymu (
Jared Gilmore) jeho autorské pero, aby jí nemohl přepsat osud. Henry to neměl ani v úmyslu a tak jí to řekne. Zlá královna mu dá vzkaz pro Reginu a Henry jí řekne, že jí věří. Hook (
Colin O'Donoghue) požádal Emu (
Jennifer Morrison) o ruku a všichni mají radost, jen Hooka hryže svědomí, že v minulém životě zabil Davidova otce. Přijde se s ním rozloučit Nemo (
Faran Tahir), kterému pomohl a Hook s emu svěží. Nemo mu sdělí, že má jen dvě možnosti, buď se přiznat rodině nebo vše zatajit, ale odpustit sobě. Regina dostane vzkaz od Zlé královny, což je stránka z Henryho knihy, kde je na obrázku ona s Robinem. Emma s Mary Margaret (
Ginnifer Goodwin) jí chtějí v boji pomoci, ale Regina nechce. Hook se rozhodne vzpomínku o vraždě Davidova otce předat do lapače snů a spálit, ale Emma ho u toho chytí. Vyčte mu, že se jí nesvěřil, protože přece musí vědět, že spolu po tom všem, co prožili, už zvládnou všechno. Hook je přesvědčený, že není pro Emmu dost dobrý a proto požádá Nema, aby s ním mohl odjet na Nautilu. Regina dojde do své kanceláře a najde tam svázaného Robina, kterého hned nechá Zlá královna zmizet. Řekne jí, že na ní čekala a ukáže jí nůžky osudu. Regina souhlasí, aby se odstřihly od sebe navzájem, protože dvě Reginy/Zlé královny jsou na jedno městečko až moc. Zlá královna to udělá a jakmile se jí to povede, pustí se obě do souboje. Regině se povede Zlou královnu přemoci a sváže jí. Vytrhne jí srdce, ale nezabije ji. Naopak vytrhne srdce i sobě a obě spojí. Předá tak Zlé královně do srdce část svojí lásky a vezme část její temnoty do svého. Poté může Zlou královnu pustit. Ta je ze začátku zmatená, ale pak si uvědomí, že v ní je dobro. Reginu napadne jí dát druhou šanci a poslat jí tam, kde může znovu začít s čistým štítem. Požádá o to Henryho, aby jí vepsal do jeho knížky. Což může, protože nesmí měnit osud těch, kteří v knize jsou a to Zlá královna není. I když Zelena (
Rebecca Mader) jí moc nevěří, Mary Margaret jí odpustí, i když na i a na Davida snesla spací kletbu. Henry jí vpíše do knihy a Zlá královna se objeví v Začarovaném lese před hospodou, kde jí kdysi Zvonilka ukázala Robina, který tam je také. Zlá královna se může chopit své druhé šance. Hook chce odjet na Nautilu, ale potká ho Nary Margaret a chce, aby Emmě vyřídil, že Regina přemohla Zlou královnu a darovala jí novou šanci. Hook v tom vidí také svojí šanci a na Nautilu Nemovi řekne, že nikam nepojede. V ten moment Nautilus klesne ke dnu, což zařídí Gideon (
Giles Matthey). Pro jeho plány se totiž nehodí, aby byl Hook ve Storybrooku.
