Bylo, nebylo

Hook (Colin O'Donoghue) je uvězněný na Nautilu a přejde s ním i s jeho posádkou do světa Začarovaného lesa. A i když Nautilus může procházet mezi světy, potřebuje na to Krakenovu krev a tu Gideon ukradl, takže návrat není možný. David (Joshua Dallas) se dozvěděl od Emmy (Jennifer Morrison), že Hook zabil jeho otce a je vzteklý. Emma mu řekla, že si to s ním vyříkat nemůže, protože Hook opustil jí i Storybrook. Aladin (Deniz Akdeniz) a Jasmína (Karen Shenaz David) hledají Agrabah, ale přání je zavedlo do Začarovaného lesa. Na jejich cestě je napadne na lodi Kraken, ale zachrání je Hook, jenže přijde tím o Krakena. Chce po Jasmíně jedno její přání, ale Aladin mu řekne, že na návrat do Storybrooku to nebude fungovat. Nicméně by mohli najít Jafara (Oded Fehr), který připravil Jasmínu o domov, protože on umí přecházet světy. Regina (Lana Parrilla) pozve Mary Margaret (Ginnifer Goodwin) a Emmu na dámskou jízdu do baru, hlavně kvůli Emmě, aby se trochu svěřila a rozptýlila, když Hook odešel. Ta se k tomu moc nemá, ale Mary Margaret se dost opije a dokonce soutěží v hodu na terč s Vikingy. Hook s Nautilem hledají Jafara, ale ponorka je dost zničená a narazí na útes. Před potopením všechny Jasmína zachrání tím, že vysloví přání, aby se objevili na nejbližším ostrově. Na ostrově najdou domek, kde bydlí Ariel (Joanna Garcia), která kdysi kamarádila s Jasmínou. Chtěla by jim pomoci a napadne ji, že jediné, co má z Agrabahu, co je mohlo přitáhnout na ostrov je váza, kde by mohl být Jafar zakletý. Jasmína se sice bojí, ale když jí všichni podporují, nakonec Jafara vyvolá. Ten se jí ihned vysměje, protože kletba už byla zlomena a on jen čekal na svoje vyvolání. Kouzlem ihned uspí Aladina, Hooka i Ariel a Jasmínu považuje za moc zbabělou na to, aby ho překonala, protože už jednou zklamala lid Agrabahu, když svolila, že si ho vezme, aby město uchránila, ale tím ho naopak dala jemu v plen. Jasmína mu však ukáže, že se za dobu ve vyhnanství poučila a přemůže ho jeho vlastním kouzlem. Změní ho v hůl a ostatní se proberou ze spánku. Jasmína jim prozradí, že Agrabah měla na dosah, protože se jednalo o prsten, který se jí objevil v kapse, když vyslovila přání, aby se dostali s Aladinem zpátky. Netušila, že Jafar zaklel město do prstenu. Hook si myslí, že posledním přání Jasmíny bude, aby se město znovu obnovilo, ale ta mu řekne, že posledním přáním bude zbavit Aladina povinnosti sloužit jako džin. Ale když přizná, že Aladina miluje a políbí ho, se dostanou všichni do Agrabahu, protože tím konečně Jasmína našla svoje místo na světě a postavila se svému osudu. Aladin je volný, Ariel může také odejít domů, jen Hook zatím neví, jak se dostane do Storybrooku. Ariel napadne, že by mohl Hook poslat Emmě vzkaz přes mušli. Hook to zkusí a Emma jeho vzkaz zachytí přes mušli, kterou má Hook ve svých věcech. Hook Emmě prozradí, že ji nechtěl opustit, že za vším je Gideon (Giles Matthey). Emma se rozpláče na schodech domu, kde bydlí a z ulice ji vidí barman z baru, kde strávila mejdan s Reginou a Mary Margaret. Řekne jí, že si má dát pozor na svoje slzy, protože jde o slzy Zachránkyně. Emma pochopí, že nejde o barmana a má pravdu, protože se změní v Gideona. Řekne Emmě, že jestli chce ještě někdy vidět Hooka, tak se mu musí zavděčit. A to dokáže jenom tak, že zabije Černou vílu místo něho.