Gideon (
Giles Matthey) vydírá Emmu (
Jennifer Morrison) a chce po ní, aby zabila Temnou vílu (
Jaime Murray). Emma odmítá a chce, aby jí Gideon vrátil Hooka. Ten ale také trvá na svém. Emma si jde pro odpovědi do obchodu Golda (
Robert Carlyle) a ten jí řekne, že Temná je jeho matka, Gideonova babička a chce se Goldovi/Rampelníkovi mstít. Belle (
Emilie de Ravin) prosí Emmu, aby Gideonovi neubližovala, protože Gideon není zlý, to jen výchova Temné víly na něm nechala následky. Regina (
Lana Parrilla) se snaží zrušit spací kletbu, kterou trpí Krasoňovci, ale i když napravila po Zlé královně mnohé, tady je stále neúspěšná. Henry (
Jared Gilmore) se nabízí, že jí pomůže, ale dostane se do transu a svým autorským perem začne čmárat spousty klikyháků. Hook (
Colin O'Donoghue) se snaží dostat k Emmě a hodlá k tomu využít Černovouse (
Charles Mesure). V kartách s ním ale prohrává. Emma se s Gideonem setká a nakonec se dohodnou na spolupráci. Spolu chtějí v čarodějově domě vytvořit portál, kterým se dostane Hook zpátky a poté Emma projde dalším portálem za Temnou vílou a zničí ji. Ta ale jejich plány prohlédla a pošle na ně obrovského pavouka. Hook prohraje v kartách, ale ví, že Černovous podváděl. Hook ale také, protože loď, o kterou hráli je ve světě, kde je Emma. Černovous tedy použije fazoli, aby se tam oba dostali. Skončí ale v Zemi Nezemi. Regina jde s Henrym za Autorem/Isaacem (
Patrick Fischler) a chce od něj vědět, co znamenají ty klikyháky, které Henry kreslil. Isaac si klade ale takové požadavky, že se Regina rozčílí a odmítne. Isaac jí ale nakonec řekne, že Henry je v moci Autora a transy budou častější. Gideon s Emmou bojují s pavoukem, ale Gideon Emmu vhodí do pavoučí sítě a vezme jí meč. Emma pochopí, že to vše bylo součástí Gideonova plánu, protože až Emmu zabije pavouk, její síla projde do jejího meče a on se dostane k Temné víle. Gideon jí to potvrdí a uteče. Pavouk Emmu zavine do pavučiny a Emma umírá, nakonec jí nečekaně zachrání Gold. Emma mu řekne, že za všechno může Gideon. Ten se snaží dostat portálem k Temné víle, ale protože Emma neumřela, nepovede se mu to. Regina pustí Isaaca z cely a ten jim prozradí, že všechny čeká poslední kapitola, kde Zachránkyně svede poslední konečnou bitvu a u toho by nikdo být nechtěl, včetně jeho a odjede z města. Gideon na dálku řekne Temné víle, že nezabil Emmu, ale Temná ho vyvede z omylu, protože se zjeví ve věži ve Storybrooku. Odsouhlasí, že sice nezabil Emmu, ale portál, když z Emmy unikal život při útoku pavouka, se na chvíli otevřel a Temná víla pronikla do Storybrooku. A to jí bohatě stačí, aby si začala plnit své plány, prootže Gideon jí v tom nemůže zabránit, když vlastní jeho srdce.
