Goldovi (
Robert Carlyle) se za pomoci dračího dechu povede probudit Modrou vílu (
Keegan Connor Tracy). Stačí všem jen říct, že druhá půlka hůlky je v samém srdci Storybrooku a Mary Margaret (
Ginnifer Goodwin) se změní v Temnou (
Jaime Murray) a David (
Joshua Dallas) v Gideona (
Giles Matthey). Vezme s sebou Modrou, ale Gideona zadrží Gold. Rozhodne se najít jeho srdce pomocí Morfeova prachu. Vezme s sebou do Země snů i Emmu (
Jennifer Morrison), protože nechce, aby mezitím nad Temnou vyhrála a on tak přišel i o druhého syna. Regina (
Lana Parrilla) se snaží naučit Zelenu (
Rebecca Mader) řídit, aby až začne konečná bitva mohla odjet s Robin a Henrym (
Jared Gilmore). David s Mary Margaret nejsou úspěšní v hledání druhé části hůlky, až Reginu napadne, že srdce města není věž s hodinami, ale bistro U babičky. Gold s Emmou chodí v zemi snů a Emma chce vědět, jestli je Gold na její straně, když se ocitli v jeho vzpomínkách. On jí sdělí, že mu jde jen o syna, protože jeho matka se nikdy jako matka nechovala. Gideona najdou, ale ten neví, kam Temná schovala jeho srdce. Nabádá však Golda, že se Temná bojí nejvíc toho, že Gold zjistí, proč ho odpustila. V bistru najde Hook
Colin O'Donoghue) s Davidem druhou část hůlky. Regina po něm chce první část a když se dohadují, jestli Regina je Regina, aby to zase nebyla Temná víla, ta se objeví a Regina se jí postaví. Zápasí spolu před bistrem a Regina má namále, ale Zelena přijede a srazí ji autem. V Zemi snů se Emma, Gold a Gideon dostanou do posvátného úkrytu víl, kde uvidí Tygří lilii (
Sara Tomko), která byla Goldovou/Rampelníkovou kmotřičkou. Fiona, jeho matka, která se změnila ve vílu, aby ho chránila před zlem, které ho má jako Zachránce zabít, chce seslat kletbu. Tato kletba by měla všechny děti odeslat do Země bez kouzel a tím se její syn nestane Zachráncem, který bude muset zápasit s velkým zlem. Jenže když jí v tom chce Lilie zabránit, Fiona jí vytrhne srdce a změní se v Temnou vílu. Zlo se totiž nenarodilo, ale vzniklo. A proroctvím je, že matka se synem spolu budou bojovat a jsou zkázou jeden druhému. Gold, Emma a Gideon se probudí a všechno řeknou Belle (
Emilie de Ravin) a Regině. Ta mu dá oba kusy hůlky a Gold jí dá dohromady. Setká se s Temnou u jezera a ta mu vypráví, že vše dělala pro něj. Odstřihla ho od osudu Zachránce a byla vílami vyhoštěna. Gold přijde do bistra a přinese její srdce, Davidovi a ostatním řekne, že Temnou přemohl a už je nebude ohrožovat. Gideonovi vrátí srdce a Belle je šťastná, že rodina je zase spolu. Nikdo však netuší, že to není pravda.
