Před rokem na Haiti. Cole znovu poráží zlého démona, který na sebe bere podobu různých lidí. Tenkrát mu pomohl jeho přítel Jean-Pierre, který se zabývá kultem voodoo...
Jean-Pierre provozuje voodoo. Najednou se vyděsí a běží ke Coleovi domů. Démon se vrací a Cole to ví. Musí jet zpět a zničit ho... Vyhledá svou sestru Heather a společně se chystají odjet do Tennessee zničit démona. Předtím se ještě staví na hřbitově, Heather chce za svou tetou. Cole se zatím prochází mezi hrobkami a najednou uvidí malou holčičku. Běží za ní, ona se mu ale schovává. Mezitím jde údržbář hrobek do svého domku s nářadím. Přijde malá holčička a jeden kus nářadí mu vezme. Když Heather s Colem odjíždějí, údržbářova hlava je vystavena na jedné hrobce...
Cole vysvětluje Heather, že se chce pomstít za to, že démon zlikvidoval celé jejich město včetně jejich rodičů. Má mnoho podob, je těžké ho poznat. Cole tuší, že tohle bude poslední bitva. Heather si pořád kreslí do bloku. Kreslí muže, kterého napadly vrány. Mezitím dojde Jean-Pierre na pole, kde na něj zaútočí vrány a zabijí ho. Cole najednou prudce zabrzdí a vystoupí z auta. Ví, že mu démon zavraždil přítele...
Rozhodnou se přespat v hotelu, Cole je hodně vyčerpaný. Ráno Heather řekne že si dojde koupit papír a Coleovi nějaké léky proti bolesti. Když vyjde ze dveří, objeví se stará paní a bodne ji vidličkou do nohy. Cole jí nohu ošetří. Pak se ptají na cestu dvou mužů. Hledají Maryfield, kde vyrůstali. Pánové jim vysvětlí, že celé město je zatopené vodou; stalo se z něj jezero. Občas se tam jezdí někdo potápět, ale vidět je jen kostelní věž, která přesahuje hladinu jezera...
Cole a Heather zamíří do malého hotýlku. Démon má zase novou podobu. Má černé kudrnaté vlasy, černé oči a černé vousy a mučí lidi. Večer se začnou sjíždět Coleovi přátelé. Přijíždí Dutch, kterému otevře dveře Lola. Představí se mu Ray, Mac a Diana. Mary-Anne jde do sklepa pro prádlo, Diana vynáší odpadky před dům. Najednou z pole přiletí hejno vran. Diana začne křičet a běží rychle do domu. Mary-Anne mezitím skládá prádlo, když vtom se ve sklepě objeví démon a zabije ji. Ale to je teprve začátek...
Zdroj: FTV Prima
