A Chinese Ghost Story

Do malého městečka přijíždí výběrčí daní. Rád by přes noc někde spočinul, jenže nikdo mu kvůli jeho poslání nechce poskytnout nocleh. Končí tedy ve strašidelném chrámu. Zde potkává taoistického šermíře, který jej varuje, a krásnou dívku, do níž se zamiluje. Možná je to právě ona, kolem koho se točí strašidelné báchorky...