Cisco Pike

Bývalý úspěšný muzikant a zpěvák Cisco Pike (Kris Kristofferson) se vrací z vězení odhodlán vést poctivý život. To také slíbí svě přítelkyni Sue (Karen Blacková). Brzy ho ale navštíví proradný policajt Leo Holland (Gene Hackman), který ho poslal do vězení. Donutí Cisca, aby za něho prodal 100 kilo kradené marihuany, kterou nyní vlastní. Pokud mu do určité doby nepředá deset tisíc dolarů, které potřebuje na dluhy ze sázek a hazardu, postará se o jeho další uvěznění. Cisco je bývalý dealer a má spoustu kontaktů mezi muzikanty a místní smetánkou. Spolu se svým přítelem Jessem (Harry Dean Stanton), bývalým členem jeho kapely, postupně navštěvuje své kontakty, nahrávací studia a snaží se prodat drogu. Má ale s podejem problémy, sleduje ho nejen Holland ale i policie. Netrpělivý Holland navštíví i Sue a vyhrožuje jí. Dojde k tragédii, když se Jesse Dupre předávkuje. Nakonec dochází k závěrečnému vyrovnání, kdy Holland přizná pravý účel Ciscova vydírání.