Autobusová zastávka

Mladý kovboj Bo Decker opouští svůj ranč v Montaně, aby se zúčastnil velkého rodea ve Phoenixu. Boa doprovází světácký Virgil, který chlapce 21 let vychovával. Po nástupu do autobusu směřujícího do Phoenixu Virgil dá mladíkovi několik otcovských rad, jak jednat se ženami. Když nezkušený Bo prohlásí, že si najde anděla, Virg mu poradí, aby se spokojil s obyčejnou malou holkou. Když se autobus blíží k Phoenixu, řidič Carl zastaví v Grace's Diner na snídani. Zatímco Carl flirtuje s temperamentní Grace, Bo zhltne čtvrt litru mléka a tři hamburgery. Když do autobusu nastoupí Elma, mladá dívka, která u Grace pracuje, Virgil Boa pobízí, aby se jí dvořil, ale Bo nemá zájem. Ve Phoenixu je Bo uchvácen velkoměstem. Naproti jejich hotelovému pokoji Virg spatří svůdnou Cherie, jak tančí v klubu Blue Dragon... Písně (text, hudba): The Bus Stop Song - (Ken Darby) That Old Black Magic - (Johnny Mercer, Harold Arlen) Rye Whiskey - (Tex Ritter)