Cesta na jihozápad

Falešný doktor a také bankovní lupič Clint McDonald prchá se svou ženou Lilly a jejím bratrem Jebem před šerifem a jeho muži. Při pronásledování je Jeb smrtelně postřelen, ale manželé uniknou. Přidají se každý zvlášť k výpravě Eda Bealea a nepřiznají, že se znají. Ed vede výpravu na jihozápad a hledá a vyměřuje budoucí cestu. Výpravu tvoří i několik velbloudů a beduínů, kteří mají prozkoumat trasu přes poušť. Po cestě vznikají různé problémy, hádky mezi mezkaři a asiaty. Když má McDonald operovat ruku zraněnému kovbojovi, Lilly ho prozradí. Je donucen Edem opustit v poušti karavanu a odjede i s bankovním lupem. Vrátí se ale brzy pro Lilly a Edovi prozradí, kde našel vodu. Ta je nezbytně nutná pro budoucí trasu. Výprava mění směr a vydá se k jezírku. Tam jsou napadeni Apači, kteří je už delší dobu sledují. Dojde k přestřelce a když získávají indiáni převahu, nabídne se McDonald, že je odláká. To se mu podaří a ostatní se včas dostanou mezi skály do úkrytu. Další útok Apačů je odražen a výprava pokračuje dál ...