POZOR SPOILER
Dva kamarádi Adam a Marek si jdou sednout na střechu opuštěných budov. Pak jdou do hospody, kde je obsluha nahoře bez. Klukům se nelíbí chování jednoho Slováka k servírce, a tak jej vyzvou na souboj, ve kterém je Marek bit. Musí jej pomstít až ona servírka. To celé sleduje dívka Anna Kaiserová, dcera místního prominenta.
Druhý den se tentýž Slovák objeví na benzínce, kde pracuje Adam. Ten od něj nevezme peníze a trošku jej urazí. Pak jsou s Annou na výletě, kde se ona koupe a Marek skáče ze skály do vody. Večer jdou pařit, Anna se zruinuje a je jí nedobře. Ti tři spolu začnou kamarádit. Zdá se, že Marek víc. Pak jsou přítomni na jakémsi minivečírku, kde se setkají s Kaiserem. Ten je pozve k sobě, a tak se všichni ocitají u něj doma. Vypráví jim jak a co kdysi bylo a ukáže i staré fotky. Pak žádá Marek Adama o svolení, aby se mohl vyspat s Annou. Dostává je. Adam se silně opije v baru, kde se zastali oné číšnice a končí u ní v bytě. Ta jej ráno, když se probere, ihned použije na sex. Pak jedou opět oba kluci s Annou na fotbal, kde ona předává ceny. Po společném vystoupení v rádiu jdou podle Adamova plánu najít místo, kde byla pořízena jedna z fotografií. Byli na ní tři muži a jeden opodál jakoby ukřižován na stromu. Když se vracejí z místa zpět, Marek opět provokuje a vyvolá spor s místními. Všichni se rozeběhnou a Anna je těmi opilci zmlácena. Přijíždí pro ně až její otec. Anna pak mizí. On ji hledá a navštíví Adama i doma. Ten ji najde až v kostele, pak si u vody spolu užijí. Adam pak jde na sraz s Markem, když vidí poblíž projet auto Annina otce. Svého kamaráda na střeše už nenalézá. Teprve když pohlédne dolů, tak tam uvidí jeho mrtvolu. Po pohřbu se setkává s Annou, které sdělí to, co viděl. Poté je Kaiserem jat a odvlečen do garáže. Vystrašeného k smrti jej Kaiser propouští. A tak mu Adam trošku upraví jeho auto a on má těžkou autohavárii, po které bojuje v místní nemocnici o život. Pak se znovu setkají. Anna, její otec i Adam. Ovšem za zcela jiných okolností.