Archeolog Matterson prichádza so svojou dcérou do Egypta do ALexandrie. Matterson čoskoro však musí odísť do terénu za výkopavkami. Na jeho dcéru Genie dohliada Fatima, ich gazdiná. Genie sa nudí. Našťastie má priateľku Sabinu, s ktorou chodia po meste. Genie vôbec netuší, že čo temné jej osud nachystá.
O niekoľko storočí skôr, presne v polovici 18. storočia, je uväznený Marquis De Sade v podzemnej kopke za veľké pervezné zločiny. Ale kto si myslel, že mu tak zabráni páchať zločiny, ten sa poriadne zmýlil. Pred smrťou sa Sade zaprísahal, že sa pomstí baronke Eugenie. Pred smrťou zasvätí svoju čiernu dušu temným silám. Aby o dvesto rokov neskôr mohol ožiť ako Paul Chevalier a pomstiť sa Genie, ktorá je prevtelená Eugenia. Nájsť ju, nebude tak ťažké. Chevalier dá svojej milenke a otrokyni, tiež rovnako podlej ako on Beth, aby ju priviedla k nemu. Beth zaplatí trom vagabundom, aby na trhu napadli bezbrannú Gennie, aby ona vyzerala ako jej zachránkyňa. Musí si nejak získať jej dôveru.
Spozná slabé stránky Genie, otec je zaneprázdnený, zláka ju do nočného pochybného klubu, kde jej dá ochutnať drogu, po ktorej bude mať halucinácie. Priateľka Sabina ju varuje, že nech sa vyhýba Beth a tomu perveznému nočnému klubu. Ale Genie je hluchá. Navyše sa zamiluje do rovnako pochybného arabského beduína Mahmuda, ktorý je síce príťažlivý, ale tiež s ňou nemá dobré úmysly. Varuje ju i jej gazdiná Fatima, ktorá je privrženkou tajného kultu s bielou mágiou. Všetci, ktorí varovali naivnú Genie, boli brutálne zavraždení. A jediná, kto jej môže pomôcť, je práve Beth, ktorá sa do nej zamiluje. A zo začiatku po tom, čo uväznia Genie, vôbec nevyzerá na to, že jej Beth chce pomôcť. Ale postaviť sa proti diaboľskemu de Sade/Chevalierovi dvom slabým ženám je nedostatočné. Musí prísť niekto, kto ho zneškodní.
