Bella a Sebastián

Příběh se odehrává v roce 1943, chovatelé pátrají v horách po divokém psu, který zabíjí jejich ovce. Sébastien žije u dědečka Cézara. Ten jej pošle k Angelině do pekárny, aby ji varoval, a to zrovna ve chvíli, kdy se Němci stahují do horské vesničky a objednají si 30 kg chleba týdně. A protože doktor Guillaume převádí přes hory uprchlíky, Sébastien jde i jeho upozornit na šedé nebezpečí. Zatímco Cézar nastražuje kruté pasti na psí bestii, Sébastien se psem uzavřel příměří a přátelství. Jenže pes, kterého Sébastien pojmenoval Bellou, napadl dva německé vojáky, a proto zítra ráno půjde 50 chlapů do hor polapit tu bestii. Bella je zraněná a potřebuje ošetření, chlapec přesvědčí Guillauma, který poskytne injekci. Tu musí píchnout Sébastien, na dospělé lidi je Bella nedůvěřivá. Blíží se Vánoce, Guillaume převádí další skupinu židovských uprchlíků do Švýcarska, stádo ovcí napadne smečka vlků, kterým se postaví Bella. Zažene je a zraněnému Guillaumovi pomůže odtáhnout do bezpečí. Rázem se všichni na psa koukají jako na hrdinu. Uprchlíky dále provází Angelina, v horách padá lavina, německý poručík Petr je zrazuje od cesty, deset nácků jim jde ve stopách. Když dospělí lidé jsou v koncích s nápady, nastoupí hrdina pes - Bella...