Hwangsanbeol

Film začíná setkáním dvou vladařů Baekje, Silly, Číny dynastie Tang a Goguryeo. Dohadují se, proč mají korejská jižní království vzdát poctu Číně, když Tang má jen 50 let. Král Silly straní císaři Tangovi. Vojáci Baekje jedou ke králi se špatnými novinami o spolčení Silly a Tanga a vytvoření armády o 50,000 mužích. Rada Baekje probírá plán bitvy. Nakonec ale všichni úředníci zbaběle utečou. Král Baekje zavolá velkého válečníka Kyebaeka. Ten po 3 lahvích vína souhlasí s ochranou jeho země. Je donucen pobít svou rodinu, protože má strach, že by se jim mohlo stát něco ještě horšího. Brzy upoutá pozornost sil Silly...