Přišel Bumbo

Pohádkový příběh se odehrává na počátku dvacátého století v prostředí cirkusu, který právě dlí v Petrohradě. Hlavním hrdinou je svérázný léčitel Kosťa, který se v cirkusu stará nejen o artisty a klauny, ale hlavně o zvířata. Jeho oblíbencem je slon Bumbo, kterého cvičí drezér Ahmed. Po nedorozumění je Kosťa z cirkusu propuštěn a ve městě potká bývalého spolužáka z lékařské fakulty Ilju. Ten ho pozve domů, kde žije sám s malou dcerkou Sašenkou. Sedmiletá dívka je stále nemocná a Kosťa pozná, že trpí nedostatkem rodičovské lásky po smrti své maminky. Ilja se příteli vysměje, o dcerku je perfektně postaráno, Kosťovu diagnózu zavrhne, vždyť nejlepší lékaři si nevěděli rady. Kosťa Saše vypráví o své práci v cirkusu a hlavně o slonu Bumbovi. Kosťa se vrací do cirkusu, aby uklidnil nepokojného slona. Dostane odměnu a koupí Sašence loutku pierota. Dívce se přitíží a odmítá všechny otcovy dary, přeje si pouze Bumba. Ilja marně přemlouvá ředitele cirku. Kosťa přes ředitelův zákaz společně s Ahmedem dovede slona přes celé město k Sašence, která se uzdraví. Oba cirkusáci dostanou výpověď, a když jim přijde Ilja s dcerou poděkovat do cirkusu, nenajdou je. Setkají se až na nádraží, odkud odjíždí na další štaci s tím, že se určitě za Sašenkou všichni vrátí.