POZOR SPOILER
Do království přijíždí poselstvo prince Huberta. Začínají námluvy. Král Lojza oponuje královně Anežce, protože ta nechce dceru Julii za Huberta vyvdat. A Julie Anastázie Kateřina samotná? Ta je zrovna mezi vesnickými dětmi, se kterými řádí na koních ve vodě. Za rodiči musí být přivedena. A hned vyvede svůj další kousek.
Nedaleko je strašidlo Mulisák a vodník Brčál. Ti dva se vydávají do světa. A protože Julie se za Huberta vdát nechce, utíká z domu a ty dva potká. Pochopitelně neví, kdo jsou. Ale všichni pak pokračují spolu, až narazí na cirkusáky.
Je zde i Franta Kulda. Ten, co přelstil berana, který útočil na děti i princeznu. A ti dva si hned padnou do oka. Všichni příchozí Projeví chuť u cirkusu zůstat. A protože strašidlo a vodník něco umí, zůstávají. Principál je okamžitě bere a přidělí jim místa k bydlení.
Hned na prvním představení zkazí Mulisák v podobě koně vystoupení polykači ohně Dejmorovi. A později vyjde najevo, že nebýt jeho, cirkus dávno neexistuje. Principál si totiž u něj půjčuje peníze na provoz.
Julie se snaží lecčemu přiučit a Franta najde na stromě její obrázek. Ten, podle kterého ji mají lidé najít. Franta je sebere a ukryje u sebe pod postel. A zde to najde Dejmor. Samozřejmě, že pozná princeznu Julii a hned píše králi. Ale to už se tu objevuje čert, aby jej odnesl do pekla. Jenže mu dá ještě odklad. Toho Dejmor využije, do svých šatů dostane Frantu a čert odnese jeho. A Julie ví, že jej v tom nemůže nechat. Proto se i s vodníkem a strašidlem vydávají přímo do pekla.
Lucifer je ochoten Frantu propustit, ale jen když Julie splní tři úkoly. První je ten, že má od hradní věže vyhnat opovážlivce. To je, jak se ukáže jezdec s vlastní hlavou v ruce. Tady zasáhne Mulisák a věc je vyhraná.
Druhý úkol je obehrát v kartách čerta Harabáše. Jenže Julie má dobrou školu od principála, tak je to pro ni hračka. A nakonec si musí najít Frantu sama, mezi stejnými postavami. Ona jej najde podle čtyřlístku, který mu kdysi dala.
Jenže čert je čert a nemíní dostat svému slibu. Opět musí někdo pomoci, a to bude vodník. Takže jsou všichni zpátky na zemi. Jenomže je tu ještě proradný Dejmor a přece jen, Franta si přece nemůže vzít princeznu. Nu a tu chce Dejmor, protože ji našel…
