The Adventures of Ichabod and Mr. Toad

V pořadí 14 celovečerák studia Disney, kde jsou spojeny dva příběhy do celovečerní formy. Ten první - Mr. Toad (Wind in the Willows) je o lehkomyslném žabákovi, kterého chtějí zbavit zákeřní lišáci o pozemek. Taktéž známý příběh z pozdějšího hraného filmu Žabákova dobrodružství (1996). Druhý - Adventures of Ichabod (Legend of Sleepy Hollow) Příběh o venkovském učiteli, který se objevil v Ospalém údolí, který se zamiluje do Katriny Van Tasselové, která je jediné dítě Batuse Van Tassekla, nejbohatšího farmáře v okolí, jenže v cestě mu stojí udatný rváč Brom Bones, který Ichaboda vystraší a při cestě domu se dokonce setká i s pověstným bezhlavým jezdcem. ----- Písně (text, hudba): Ichabod - (Don Raye, Gene de Paul) Katrina - (Don Raye, Gene de Paul) The Headless Horseman - (Don Raye, Gene de Paul) The Merrily Song - (Larry Morey, Ray Gilbert, Frank Churchill, Charles Wolcott)