Strom poznání

Newt Winger, citlivý dospívající černošský chlapec, žije v polovině dvacátých let 20. století v malém kansaském městečku. Jeho matka Sára je pomocnicí v domácnosti místního okresního soudce a jeho otec pracuje pro Jakea Kinera, laskavého bílého rančera. Když je Newt zraněn při tornádu, je zachráněn a zasvěcen do sexu místní děvkou Big Mabel. Později je při koupání s přáteli, mezi nimiž je i zhrzený Marcus Savage, nucen potápět se pro mrtvolu černošského hazardního hráče, kterého bigotní šerif Kirky střelil do zad. Poté, co je Marcus poslán do vězení za brutální zmlácení Kinera, Newt obrátí svou pozornost k Arcelle Johnsonové, nové dívce ve městě, ale je zdrcen, když se její rodina odstěhuje, protože otěhotněla se synem bílého playboye soudce Cavanaugha. Brzy poté Newt při práci pro pana Kinera spatří Marcusova otce Bookera a bělocha Silase Newhalla, jak se pokoušejí vyloupit rančerovy zásoby alkoholu...