The Wonderful World of the Brothers Grimm

Příběh začíná po bitvě u Lipska v roce 1813 a ukončení Napoleonovy nadvlády v Německu. Bratři Jacob a Wilhelm Grimmovi pracují na sepsání historie rodu místního vévody a jeho rodiny. Jejich zájem je ale více upřen na pohádky a německou mytologii, když poznatky získávají z vyprávění starší generace. Do zápletky filmu jsou zakomponovány tři méně známé pohádky, které tvoří důležitou část filmového děje. V „Tančící princezně“ (něm. Die zertanzten Schuhe) král přislíbí ruku princezny tomu, kdo odhalí záhadu protančených střevíčků každou noc. Záhadu odhalí mladý lesník, který princeznu sleduje do cikánského tábora v lese. Druhá pohádka „Švec a skřítkové“ (něm. Die Schuster und die Zwerge) vypráví o ševci, který vyřezává ze dřeva skřítky pro chudé děti. Jedné noci skřítkové ožijí a pomohou ševcovi. Další příběh „Zpívající kost“ (něm. Der singende Knochen) je o zákeřném rytíři, který zabije přemožitele draka Hanse a sám se vydává za zachránce. Jedna z kostí Hanse ožívá a zpívá pravdu o skutečném hrdinovi.