POZOR SPOILER
Antoine Phillipe Moreau je mim. Zrovna jej opouští milenka. Na své vystoupení se opět opozdí, což se vedení nelíbí. A nelíbí se ještě více mimická scénka se psem bez psa. Mim zde ukazuje, jak vysoko by mohl skočit, jenže vztyčená ruka v legrační scénce v této době je na pováženou. Nota bene, když je v hledišti půlka pařížského gestapa. Skoro ihned po vystoupení jej gestapo vyhledá s tím, že hledají jeho holku. Ta na útěku padá z balkonu a je mrtvá. Antoine končí na gestapu. Zde je mu po dost těžkém výslechu „nabídnuto“ angažmá v židovském městě. Chtějí po něm jen jedno jediné - vystoupení pro děti. Když to vezme, bude okamžitě propuštěn. A on, protože již poznal, co je to výslech, přijímá. V městě samotném je ihned okraden o brašnu. Pak začíná chystat vystoupení a poznává při tom velkou spoustu nových lidí, ale i město samotné. Když se po něm prochází v noci se zapálenou cigaretou, dostane nakládačku. Ukradenou brašnu mu přináší malá holčička Stela. Velitel města mu navrhuje hrát pohádku o Šípkové Růžence. Antoine poznává, že jeho vystoupení bude hodně ovlivněno. Dokonce musí vybrat publikum, a to děti, které se umí hlasitě smát. On to zpočátku odmítá, ale pak seznává pravdu o transportech. Začíná se konečně zkoušet. Herci jsou samozřejmě také děti. Tedy přímo ve hře. Mimo ni hrají i dospělí, a to pro červený kříž. Jejich „šťastný život“ ve městě totiž bude natočen kamerou. Antoine poznává pravdu a dobře mu z toho není, ale chce pokračovat s jinou pohádkou. Herci jediní mají jistotu, že neskončí v transportu. Tedy v nejbližší době. Malá Stela Antoina špehuje, a když u něj vidí nahou Věru, hodně to s ní pohne. Na zkoušce trucuje a nechce hrát. Později se objevuje u Antoina dotlučená a špinavá. Přináší mu zvonek na zvonění k začátku představení. Za to, že jej ukradla z kostela, je potrestána transportem. Když se to Antoine dozví, dojde si pro ni až přímo k vlaku. Jen zázrakem se mu podaří Stelu zachránit. Následně si pohádku upraví podle sebe. Místo aby ježibabu do pece vsadily děti, vsází tam ona je. Paralela je každému jasná, proto někteří muzikanti z doprovodného orchestru dobrovolně odcházejí. Pak tedy přijíždí zástupci červeného kříže a vše je jak má být. Divadlo pro ně jede naplno. Nakonec se usadí na představení velkého mima i s nacisty. A on jim přehrává pohádku, ovšem tu upravenou. On i dospělí v orchestru vědí, že je to pravděpodobně jízdenka ke smrti.
