POZOR, SPOILER
Policisté vstoupí do domu, kde nalézají samé mrtvoly. Pak je napaden a zavražděn jeden z nich. Přeživší policistka najde malé dítě s podivnou panenkou v ruce…
O pět let později.
Matka Alyson Simonová přijíždí s malou dcerku Claire k onomu domu, aby jej koupila. Malá vidí v okně siluetu postavy, ač by měl dům být prázdný. V jednom z pokojů najde Claire onu panenku, kterou drželo v ruce dítě. Claire s ní začne mluvit jako s živou kamarádkou, říká jí Lil.
Zatímco je malá ve škole, kde jí říkají, že bydlí v prokletém domě, matka doma zaslechne divný zvuk. A vchodové dveře jsou otevřeny. Jimi přišla sousedka Janine. Dlouho se nezdrží.
Druhý den odmítá Claire jít do školy a také jíst. Sedí na zemi, brouká si nějakou písničku a mučí mouchy.
Sousedka hledá svou kočku a nalézá jej její krvavé zbytky.
Claire nechce ani zmrzlinu v občerstvení. A když jí zde paní Carol z obsluhy vezme panenku s tím, že ji dá novou, se zlou se potáže.
Doma sousedka tvrdí, že kočku zabila Claire.
Ještě týž večer něco napadá onu Carol z obsluhy. Dokonce do ní zabodne několik nožů, načež celé občerstvení exploduje.
Další den si bere Claire otec Jonathan a její matka zde má opraváře. Ten najde jakési fotky, na kterých je devítiletý kluk. Je to ten, co zde povraždil svou rodinu před několika lety. Alyson jej vyhledá v blázinci. On jí však nic nepoví, ale zpívá stejnou píseň jako malá Claire. Ta je s tátou Johnem a přijde sem i jeho dívka Kathy. Malá jí není vůbec nadšená, její panenku jako dárek nepřijme. Večer v posteli pak panenku zničí.
Když pak jde otec na nákup, někdo napadá Kathy a její mrtvolu hodí na auto. Další obětí je sousedka Janine, která padá přes provázek u schodů. Alyson najde jen její mrtvolu. Další oběť je prodejce domu a realitní makléř v jedné osobě. A to už volá otec Claire kvůli panence. Matka ji najde a hodí do popelnice. Auto, které ji poté odveze, bourá a exploduje.
Alyson zjistí, že tam, kde poškodí panenku, má zranění její dcerka. Vyhledá kamarádku Ofélii, která se kouzelnými panenkami zabývá, a záhadně navrácenou panenku jí nechá. Nakonec končí u psychologa, doktora Freemana, a je podezřelá z týrání své dcery. Ta se začne sama fackovat, když chce panenku Lil zpět.
Další obětí je Ofélie. Nad tímto úmrtím už bádají policisté. I doktor Freeman nalézá mrtvoly a vzápětí má v zádech zabodnuté nůžky. Jeho mrtvolu najde Alyson pověšenou na lustru a u toho krví napsané jméno panenky Lil. Otec je s Claire sám a hledá ji po celém domě. To už sem přichází Alyson, které je asi vše jasné. Jonathan chce panenku zničit, ale manželka mu v tom zabrání, protože tím by ublížil jejich dceři. Jsou totiž propojené. Zdá se, že je to bezvýchodná situace a nemá žádné řešení...
