POZOR, SPOILER
Jsme v Londýně, kde Imre Kosta ukazuje přátelům vlčí trofeje. Chlubí se, že zvířata sám zabil. Je zde i Henry, který se stejně jako jeho otec zabývá výzkumem mozku. Ten zde má rozepři, proto odchází. Imre Kosta sní o návratu do kraje svého dětství, a tak si tam s manželkou Justine zajede. Mají poruchu na autě a žena vleze do jakési staré budovy, kde narazí na znetvořeného muže. Pak se i přes varování místního obyvatele později vypraví na hřbitov. Odtud vidí i na tajemný hrad, před kterým byli varováni rovněž. Jenže vtom parta vesničanů vykrádá auto a Imre zasáhne. Vesničané jej zabijí a chtějí dostat i Justine. Málem se jim to podaří, ale zasáhne neznámý muž. Útočníky zabije a Justine odnáší pryč. Je to Waldemar.
Justine se tak ocitá u Waldemara v hradu. Zde onen muž žije i se starou Uswikou Bathoryovou. Nikdo z nich netuší, že je chtějí místní přepadnout. Tak se i stane, ale útok nemá valný úspěch. Napadání však pokračuje a dojde to až tak daleko, že jeden z vesnice, ten, který je nejvíce krvelačný, přináší mezi lidi useknutou hlavu Uswiky.
Lidé začínají ve velkém odlévat stříbrné kulky. Začíná mohutný útok na hrad. Waldemar i s Justine prchají.
Nyní jsou oba v Londýně, kde Justine vše poví Henrymu. Ten chce využít výzkumy svého předka, který dokázal měnit lidskou povahu, a tím chce vlastně Waldemarovi pomoci. Proto si jej pozve na kliniku, a to o úplňku. Jenže zkolabuje výtah a Waldemar má dvě hodiny zpoždění. A protože úplněk nečeká, zavraždí hned ve výtahu děvče a následuje další.
Henry získává potřebné věci k dalšímu pokusu, a i když má potíže s pomocnicí Sandrou, která je do něj zamilovaná, hodlá jej uskutečnit. Pokus provede, ale Sandra neunese tíhu žárlivosti a Henryho bodne do zad. Z Waldemara se sává Jekyll, který se zjevnou rozkoší zbičuje Justinu a pak, po hádce se Sandrou, prchá do Londýna. Zde popouští uzdu svým vášním.
Jenže Henry není zcela mrtev a stihne Justine říci něco o tom, co ukryl a kde. Ona sama si už má vědět rady, co s tím. A právě když ona tato věci nalézá, objeví se zde Waldemar, ale jako vlkodlak, a ihned začne útočit…
