Caravans

Príbeh filmu sa odohráva v roku 1948 vo fiktívnej krajine menom Zakharstan. Mladý a ambiciózny pracovník americkej ambasády Mark Miller (Michael Sarrazin) pátra po horúcej stope Ellen Jasperovej (Jennifer O'Neill), dcére senátora Jaspera a manželke miestneho plukovníka Nazrullaha (Behrouz Vossoughi), ktorá sa pred niekoľkými mesiacmi stratila. Počas pátrania po nezvestnej Mark zistí, že Ellen odišla od manžela dobrovoľne, pričom sa zdržiava na území kmeňa rebelov, ktorému vládne tvrdou, ale spravodlivou rukou miestny vodca menom Zulffigar (Anthony Quinn). Markovi sa síce nepodarí presvedčiť Ellen o správnosti návratu k otcovi a manželovi, no utvrdí sa v domnienke, že Zulffigar patrí k psancom odmietajúcim návrhy vlády na konečné urovnanie sporov v rámci svojho kmeňa. Mark navyše odhalí prepojenie medzi ním a iným renegádom Shakkurom (Mohamad Ali Keshavarz), zúčastňujúcim sa na ruskom ilegálnom obchode so zbraňami...