Inspektor Holloway ze Scotland Yardu pátrá po zmizelém herci Paulu Hendersonovi, což ho přivede na venkov k opuštěnému domu. Na místním policejní stanici mu seržant povídá o podivných událostech, které se v domě udály:
1) Jedním z nájemníků byl spisovatel Charles Hillyer, kterého atmosféra domu inspirovala ke psaní nového hororového románu o škrtiči Dominickovi, uprchlíku z blázince. Zabíjí na venkově své oběti a maniakálně se při tom směje. Charles začíná mít vidiny, vidí v různých částech Dominicka a slyší jeho smích. Jeho žena Alice mu domluví návštěvy u psychiatra. Za vším stojí ale její touha po majetku a tajný milenec Richard, který se vydává za škrtiče. Ale vše má jiný konec, než si Alice představuje...
2) Dalším nájemcem byl burzovní makléř Philip Grayson. Starý mládenec se těšil na klidný život, čas na četbu a hudbu, procházky po okolí. V nedalekém městečku navštíví muzeum voskových figurín, kde ho na první pohled zaujme figurína Salome. Majitel muzea mu vykládá, že figurína je zhotovena podle skutečné vražedkyně. Philipa navštíví přítel Neville, který ho na druhý den zatáhne znovu do muzea hororu. Také jeho fascinuje pohled na Salome. Neville naoko odjíždí, ale vrací se do muzea. Philip ho varuje, ale je pozdě. Která hlava skončí na podnosu Salome místo hlavy Jana Křtitele? Nevillova nebo Philipova?
3) Tragická souvislost souvisela i s pronájmem domu Johnem Reidem. Ten se nastěhuje i se svou malou dcerkou Jane. Najme učitelku Ann Nortonovou, která si s dívkou rozumí. Ann se u otce přimlouvá za to, aby se Jane mohla stýkat s ostatními dětmi, ale John vše zamítne. Ann nakoupí dívce učební pomůcky a také panenku. Reid se rozzlobí a hodí pannu do ohně, Jane uteče. V noci si v knihovně Jane vyhledá knihu o čarodějnictví. Za bouřky vypadne proud a John hledá svíčky. Zjistí, že z krabice většina zmizela. Ukradla je jeho dcera stejně jako zbytky vousů z jeho holicího strojku. Reid se svěřuje Ann, že jeho dcera je zlá. Má pravdu, Jane si zhotovila voskovou panenku a nyní pomocí jehel otci ubližuje. Když jí Ann přistihne, hodí Jane figurku do ohně...
4) Agent realitky Stoker herce Paula Hendersona varuje, že v domě došlo k několika tragickým událostem. Paul se holedbá, že je na záhady a horory odborník, hrál už totiž ve stovce hororů. Henderson při natáčení poučuje režiséra a celý štáb, není s ničím spokojený. Zvláště se mu příčí obléknout obnošený kostým upíra, což je jeho nová role. V šatně najde vizitku půjčovny kostýmů. V obchodu mu podivný majitel nabídne upírský plášť, ze kterého ho ovane chlad. V novém kostýmu při natáčení kousne kolegyni Carlu do krku. Jako omluvu jí pozve na večeři a potom domů. Doma si přečte zprávu v novinách o úmrtí majitele obchodu s kostýmy. Policie našla ve sklepě rakev s jeho mrtvolou. Paulovi dojde, že prodavač mu před svou smrtí předal plášť, aby pokračoval v jeho stopách. Pokaždé, když si plášť oblékne, stane se upírem. Paul chce hodit plášť do ohně, ale Carla ho zadrží. Prosí ho, aby si plášť oblékl. Odbíjí právě půlnoc... Ale nic se nestane. Carla vytahuje pravý plášť, obléká ho a vrhá se na Paula.
Inspektor se rozhodne přes Stokerovo varování vrátit do "domu smrti". Vejde a sestoupí po schodech do sklepa. Vypáčí zamčené dveře do tajné místnosti, kde objeví dvě rakve. A ty se právě otevírají...