Druhé pokračování seriálu o zpěvu, hudbě a tanci v hollywoodských filmech se týká třicátých let a je rozděleno do dvou dílů podle jednotlivých studií. Vždy je uvedeno studio (např. RKO, Universal, MGM, Paramount, Warner Bros., Fox, Columbia, United Artists) a poté jeho hvězdy - zpěváci, tanečníci. Pořadem provází jako hlavní komentátorka Shirley Jones, jednotlivé filmy komentují pamětníci z řad herců, choreografů, tanečníků a historikové filmu.
V pořadu jsou uvedeny ukázky z filmů s populárními herci:
Mae West - kariéra od roku 1932, zpívala v několika dramatických filmech, nebyla řazena mezi muzikálové herečky;
Jimmy Durante - ukázka z filmu "Palooka" (1934), jeho nejznámější písnička "Inka Dinka Doo", kterou u nás převzali V+W;
Bing Crosby - nejprodávanější zpěvák 30. let, ukázky z filmů "Dream House" (1932), "Billboard Girl" (1932), "Going Hollywood" (1933), "We´re Not Dressing" (1934), mimo léta třicátá "Road to Bali" (1952);
Dick Powell a Ruby Keeler - ukázka z "42nd Street" (1933);
Al Jolson - ukázka z filmu "Hallelujah I´m a Bum (1933);
Busby Berkeley - choreograf, který přišel s novátorskými postupy hromadných tanečních čísel sboristek, typické kaleidoskopické scény, ukázky - "Fashions of 1934 (1934), "Gold Diggers of 1935 (1935), "And She Learned About Dames" (1934);
Fred Astaire - jeden z nejlepších tanečníků v historii Hollywoodu, vymínil si, že v jeho filmech bude vždy na plátně jeho celá postava, ukázky z filmů - "Letíme do Ria" (1932), první spolupráce s Ginger Rogers, "Roberta" (1935), "Svět valčíků" (1936);
Roy Rogers, Gene Autry - zpěváci z muzikálových westernů, specifického žánru hollywoodského filmu;
James Cagney - představitel mužů z druhé strany zákona měl muzikálovou minulost, ukázka z filmu "Something to Sing About" (1937);
Eleanor Powell - vynikající tanečnice a královna stepu, ukázky z filmů "Broadway Melody" 1938 (1937), "Honolulu" (1938), "Born to Dance" (1938);
Nelson Eddy - hvězda hudebních filmů, ukázky z filmů "Rose-Marie" (1936), "Maytime" (1937), "Sweethearts"(1938), "Balaika" (1939), "Bitter Sweet" (1940);
Alice Faye - populární zpívající blondýnka, ukázky z filmů "365 Night of Hollywood" (1934), "King of Burlesque" (1936);
Shirley Temple - bezkonkurenční dětská herečka, tancovala a zpívala ve filmech od svých čtyř let, ukázky z filmů "War Babies" (1932), "The Little Colonel" (1935), "Poor Little Rich Girl" (1936), "Captain January" (1936), "The Little Princess (1939);
Deanne Durbin - ukázky z filmů "One Hundred Men and a Girl" (1937), "Mad About Music" (1938), "Three Smart Girls Crow Up" (1939);
Judy Garland - skvělá zpěvačka a herečka, hrdinka oscarového filmu "The Wizard of Oz" (1939) - ukázky, další z "Babes in Arms" (1939);
- závěr tohoto pokračování tvoří vzpomínky Walta Disneye na natáčení prvního kresleného celovečerního trháku "Sněhurka a sedm trpaslíků" (1937), ve kterém zazněla oscarová hudba skladatele Leigha Harlina.