Joy in the Morning

V roce 1927 se student práv Carl Brown ožení s Annie McGairyovou a to i přes nesouhlas rodičů. Usadí se v domku poblíž sportovního areálu univerzity, kterou Carl navštěvuje. Výměnou za své pomocné služby bydlí v domku zdarma. Aby si doplnili skromné příjmy, Carl bere příležitostné práce a Annie pracuje jako chůva pro Beverly Karterovou. Ve snaze rozbít synovo manželství stáhne Carlův otec svou finanční pomoc a Carlovi nezbývá, než přijmout další práci nočního hlídače. Když Annie zjistí, že je těhotná, rozhodne se Carlovi nic neříkat a vrátí se do domu své matky, aby manžela zbavila dalšího břemene. Když Carlův otec zjistí, že jeho syn je vyčerpaný a propadá ve škole, protože je z Anniiny nepřítomnosti nešťastný, dá je opět dohromady a Annie porodí syna... Píseň (text, hudba): Joy in the Morning - (Paul F. Webster, Sammy Fain)