Sestry zla

V hustých lesoch sa nachádza hrad Karnstein s malým mestečkom pod ním. 18. storočie sa končí a muži na čele s reverendom Gustavom Weilom nastoľujú morálku v meste za cenu teroru. Každú ženu, ktorá je slobodná, upália ju na hranici ako bosorku. Len na jedného muža sa obávajú - grófa Karnsteina. Ten sa im smeje do tváre, lebo vie, že mu nič neurobia. Karnstein mladý a pekný, ale rovnako zvrhlý a krutý. Jedného dňa ho zunuje vyvolávať diabľa len ako divadlo. Hercov odoženie od spútaného dedinského dievčaťa, zoberie nôž a zavraždí ho. Vtedy sa zlo prebudí a vôjde do tela pochovanej 200 grófky. Tá mu dá večný život - urobí z neho upíra. Medzitým do mestečka prichádzajú dve sestry - dvojíčky, Marie hanblivá a poslušná, a Frieda koketná a neposlušná. Ich rodičia zomreli, tak poručníctvo nad nimi prevzal reverend Gustav Weil. Museli sa strohejšie obliekať a skromne správať. Frieda si však ťažkú hlavu z prísneho strýka nerobila. V noci sa vytratila z domu a chcela ísť ku grofovi. Ten vedel, že príde, nechal do predu poslať koč, aby ju priviedol na hrad. Friede sa gróf zapáčil až tak, že tiež zo seba nechala urobiť úpirku. Niekoľko dní ani jej sestra dvojča Mária netušíla, že už nie je živá. Až dovtedy pokiaľ Frida nenapadla jedného z prísnych mužov morálky. Ten vykríkol a na pomoc mu prišli všetci, vrátane Gustava Weila. Ten jej vôbec neuveril, že je len bezbranná obeť úpirov. Dal ju zavrieť do väzenia, aby ju na svítani upálili. To sa nepáčilo miestnemu učiteľovi, ktorý sa do nej zaľúbil. Karnstain z domu uniesol spiacu Máriu, aby ju vymenil za Fridu, svoju milenku. Keby nebolo učiteľa, tak by upálili nevinnú Máriu, o ktorej si muži mysleli, že je Frida. Toto už konečne dodalo odvahu reverendovi a dedinčanom, aby konečne zaútočili na hrad a grófa zabili.