POZOR, SPOILER
Do kraje rybníků se vrací baron Johan de Caus. Už při slavnostním přivítání se projeví mladá dívka jménem Kateřina Kolářová, zvaná zde též Katynka.
První návštěva u barona je pan učitel a podivuje se, že má pan baron zakázané knihy.
Omladina vynáší Moranu. Je u toho veselo a zpěv, až si někdo všimne, že se nepotopila. Jakub jde pro ni a při tom jej baron utopí. On je totiž vodník. A jistě to neudělal proto, že se Jakub až příliš měl ke Katynce, jak jí zde říkají. Tím hned baronovi přibyl další hrneček.
Johan přijímá pozvání místního faráře. Ten nebydlí na faře, dal ji škole. Když se u něj Johan chce podívat do jedné místnosti, není tam puštěn. Farář jej pak žádá, aby odvezl Kateřinu. Evidentně mu na ní záleží. Ona sama pak pozve barona na oběd. Johan se tedy ocitá u ní v rodině. Po obědě jdou na procházku a baron začíná cítit, že by chtěl v životě i dávat, nejen brát.
Následuje jeho rozhovor s nadlesním Kabelatschem. Ten je na barona naštvaný, že mu bere lidi, a také mu to hned vyčte. Další konflikt následuje, když nadlesní urazí Kateřinu. Baron si na něj počká a usmrtí jej.
Čas běží, je tu vítání jara a s tím spojené rituály přivolávání deště. To se nelíbí faráři a zakročí. Vynadá všem, včetně barona, který se také účastní.
Je Svatého Jana, Kateřina se ocitá u barona. Tahá z jeho sluhy nějaké informace. Ale moc se toho nedozví.
Katynka a baron se sbližují stále více a více. Jsou spolu na lodičkách a on se začíná předvádět. Ukazuje svou chůzi po vodě a Kateřina to chce zkusit také. Málem se utopí. Nu, a protože je mokrá, musí ji Johan svléknout mokré šaty. Ona se probere až v kočáře a jedou k baronovi, kde ve vší počestnosti přespí. Později si z ní dělají kamarádi legraci a volají na ni paní baronko. To ji naštve.
Je léto a Johan nalézá kněze, jak běhá po lese. Likviduje tím sílu, kterou jako muž nesmí použít. A Johan se dostane do té jeho komůrky, kam jej tehdy farář nepustil. Zde odhalí jeho tajemství, ale ponechává si to pro sebe. Pak si zatančí s Katynkou, ale další taneček již odmítá a ona si najde jiného. Toho pak za velkého deště a mohutné bouře baron inzultuje a prožije si chvilku s Katynkou u stromu. Zde mu také ona usekne prst.
Druhý den je Johan spatřen, jak jde do vody, a je na něj svolán lid. Jsou použity kameny a nebýt faráře, skončilo by to tragicky. I tak to odnesl sluha. Farář sem přichází po jeho smrti znova a dochází ke rvačce. A Johan? Ten unáší Katynku a ukrývá ji na jinou, lepší dobu.
Uhelná pánev, sídliště Chánov, a hrabě, jenž hledí na obří stroj dobývající uhlí...
