POZOR SPOILER
Žena středního věku si po probuzení vleze do vany, kde se ukájí. Jde navštívit staršího muže, svého kamaráda Gilese, a následuje cesta autobusem do práce. A na poslední chvíli u píchacích hodin. Dnes, jako každý den. Stále dokola. Žena se jmenuje Elisa Espozitová a uklízí ve vědecké laboratoři s černou kamarádkou Zeldou Fullerovou. Zrovna sem přišel nový tým vedený doktorem Robertem Hoffstetlerem, kterému všichni říkají Bob. Také je sem přivezena obří nádoba s vodou, do které Elisa koukne.
Další den je v téže laboratoři všude spousta krve. Dokonce zde Elisa nalezne lidské prsty. Patří ambicióznímu vládnímu agentovi, Richardovi Stricklandovi. Zelda ihned volá pana Fleminga, šéfa ostrahy. Elisa sama nemůže, je němá. A když Zelda odběhne, spatří Elisa podivného tvora.
Při dalším setkání už je tvor volně vypuštěn v bazénu a Elisa mu nabídne vejce. Tvor je přijme. Pak jsou obě uklízečky pozvány právě k Richardovi a ten jim vypráví, že tvora vytáhl z bahna někde v jižní Americe, kde byl jako bůh.
Další dny se Elisa a tvor pomalu sbližují a ona mu dokonce zatančí. Ovšem je při tom viděna právě Robertem Hoffstetlerem, a ten to ihned nahlásí. Ne zdejším nadřízeným, ale Sovětům, protože je to sovětský špion Dimitrij.
Pak nachází Elisa tvora zle zřízeného. On jej totiž Richard velmi krutě týrá a vypadá to, že pro vlastní potěšení. A stále se domnívá, že jde o pouhé zvíře a snad ani to ne. Navíc začíná tušit něco o Elise. Také trvá na vivisekci onoho tvora, proti níž se Bob tvrdě staví. A snad také proto pomáhá Elise, která vodního tvora unáší. Ta jej dostane až do vany svého přítele a sama se tváří jako by nic. Tvor sežere Gilesovi kočku a mizí. Ale stařík chápe jeho chování. Takže když se tvor vrátí zpět, jsou zase kamarádi. Navíc pak Giles zjistí, že jej tvor vyléčil. Totéž zjistí i Richard, kterému dorostly ukousnuté prsty a Elisa má opět hlas. Jenže tvor začíná ztrácet šupiny a přizvaná Zelda volá Boba. On chce pomoci, ale je sledován Robertem. Ten je svědkem střelby mezi ruskými agenty, při které je Bob těžce raněn. Z polomrtvého vytáhne informaci a uklízečce. Ihned jde za Zeldou. Ona by snad nic neřekla, ale její hodný manžel Brooster vše vyžvaní. Zelda volá Elise a varuje ji. Ta bleskurychle i s tvorem mizí a ocitají se u vody, tedy blízko záchraně. Jenže tu nejsou sami, je tu i Richard...
