POZOR SPOILER
Kdysi vládl zemi Uter Pendragon. Ten zemřel a země byla bez krále. Proto se tu hodně válčilo, a to právě o trůn. A tehdy Merlin vyčaroval meč jménem Excalibur, který až Artuš vytáhl z kamene. Ten pak vládl zemi dobře. Ale to nesnesla Artušova sestra Morgana. Tu Artuš uvrhl do nitra Země. Ta však přísahala pomstu.
O tom si právě četl malý Alex Elliot. Ten právě spěchá do školy. Tady se musí zastat svého indického kamaráda Bedderse, kterého šikanují dva starší spolužáci, Lance a Kaye. Ta druhá osoba je černošská holka. Alex vyprovokuje rvačku a končí v ředitelně.
Když jej zase pronásledují ti dva, uteče až na nějakou stavbu, kde spadne do díry. A právě zde najde v kusu betonu meč,který hravě vytáhne. Na meči je vyryto mimo jiné i slovo Tintagel. Což je ostrov a tam viděl Alex naposledy svého otce.
Na scénu přichází zvláštní mladík. Umí čarovat a stále to používá. Pomalu ale jistě se blíží k Alexovi. Dokonce se dostane do jeho třídy jako nový žák a představí se jako Mertin Ambrosius Caledonensic. Tento mládenec se dozví, že za čtyři dny bude zatmění slunce, a tak je nucen odkrýt karty. Varuje Alexe a ví o meči. Ten chce Alex vrátit zpět do kusu betonu. Jenže než to stihne udělat, přichází si pro něj nějaká obluda, co vylezla ze země. Asi jej chce zničit. A nebýt Mertina, také by se jí to povedlo.
Morgana pod zemí se odpoutává a chystá se do boje.
Alex vypovídá matce poslušnost a jde na schůzku s Merlinem. Bedderse bere s sebou.
Zde nejprve uvedou na pravou míru Mertinovo jméno na správné, Merlin. Ten Alexe nabádá k nalezení vchodu do podsvětí, což Alex odmítá. Musí mu tedy ukázat budoucnost, a to Alexe nakopne. I s kamarádem tedy jdou na místo nálezu meče. Zde se jim podaří získat na svou stranu své dva nepřátele, Kaye a Lanceho. Po útoku monster a jejich likvidaci cestují na ostrov. Cestou však Merlin zjistí, že děti neví, co jsou zásady rytířů a tak je tomu naučí.
Po výcviku s oživlými stromy, když už mají každý svůj meč, pokračuj skupinka dále. Zde přicházejí o mladého Merlina, který je v podobě ptáka opouští. Naši hrdinové se stále hádají a Lance s Kaye chtějí odejít i s mečem. Nakonec se však všichni smíří.
Pak jsou opět pronásledování ohnivými jezdci, ale uniknou.
Alex nalézá svou příbuznou a ta uvede na správnou míru to o jeho otci.
Protože Bedders odkoukal kouzlo zdvojení, vybrabčí děti hernu a za peníze si nakoupí zbroj. Přijedou až na starou ruinu a zde Alex mečem otevře cestu do lůna Země.
Tady svedou tuhý souboj s kořeny a Alex pak zapíchne Morganu jako kuře. Všichni se odbéřou do svých domovů a pohádky je konec. Tedy, oni si to všichni myslí. Jenže neví, že Alex sice Morganu zapíchl, ale ona nebyla mrtvá. Jen zraněná. A tak to začíná nanovo...
