POZOR SPOILER
Policisté Ward a Nick Jakoby spolu slouží v jednom okrsku. Ward je člověk, Nick je ork.
Ward se zrovna probudil a je požádán svou ženou, aby zabil vílu, co jim dělá hluk u krmítka. On to udělá a je klid. Ork pro Warda přijíždí až před dům, což se Wardovi pranic nelíbí a nadává jak špaček. Ward má ještě další důvod nemít orka příliš v lásce. Kdysi na něj totiž někdo vystřelil a Nick se ukázal být k ničemu. Nicka nemá rád nikdo. Nevěří se mu.
Ward žádá o jiného kolegu, ale není mu vyhověno, a tak jezdí s Nickem. Zlikvidují fousatého muže s mačetou, který jim nablije do auta, ale na stanici jej dostanou. Zde přichází za Wardem dva muži z vnitřního oddělení. Zjistili, že Nick tehdy v jedné uličce nechal utéci toho, kdo na Warda vystřelil. A oni chtějí, aby Nicka usvědčil pomocí diktafonu. Ward nechce, ale nakonec si přístroj bere. Zajatý fousáč s mačetou, tedy nyní již bez ní, je vyslýchán federální jednotkou proti magii. Muž se jmenuje Serling a ten ví, že má být přiveden pán temnoty. Má se tak stát pomocí tří magických hůlek. Leilah loví dívku Tikku, která je připravena obrátit město v prach.
Ward s Nickem jsou účastníci přestřelky, po níž najdou dost těl. Některá jsou zohavena. Při tom také zajmou dívku, která mluví elfsky a má kouzelnou hůlku. Právě ta se stane předmětem sporu Warda s jiným policajtem, který by ji rád pro sebe. Jenže je to nebezpečná věc pro toho, kdo s ní neumí zacházet. Nakonec do něj hustí i další kolegové, aby Nicka zabil a hůlku aby si ponechali. Ward souhlasí. Spustí na Nicka, aby se přiznal, že pustil toho, co na něj střílel. Nick tvrdí, že ne, střelec utekl a ten, koho Nick pustil, byl jiný ork. Po této zpovědi přicházejí ostatní policisté, kteří se domluvili, že zabijí i Warda. Ten to však nějak vytuší a prostě je postřílí. To se nezamlouvá Nickovi, ale záhy pochopí. Berou holčinu s sebou a prchají. Ne však daleko, neb hůlka je zastaví. Ukryjí se ve sklepě, ale jsou nalezeni. Nastává boj, ve kterém se podaří hůlku zachránit. Jenže je jasné, že to pronásledovatelé nevzdají. Tak se oba poldové hodí do civilu a prchají dále. V jakémsi baru jsou dostiženi klanem Altamira. Když má dojít k řešení, objevuje se zde opět blondýnka s mužem a v poklidu zlikvidují půl gangu a následně i policajty. Tikka jí říká Inferny. Dochází k dalším bojům a honičkám, až se ti tři stanou zajatci orků a ocitnou se v kostele. Když má být Nick jedním z orků zabit, ten jej pozná a zabít odmítne. Exekuci tedy provede jeho otec a vtom teprve Tikka vytahuje kouzelnou hůlku a Nicka oživí. Sama na tom není nejlépe, proto je třeba vyhledat nemocnici. Ale pak se rozhodnou pro návrat. Zde se utkají v posledním boji s těmi neporazitelnými…
