Krvavý boj

Školu čínských bojových umění navštíví dva vetřelci, japonští boxeři, aby poznali místní bojová umění. Vyzvou mistra a zakladatele školy k souboji na život a na smrt. Mistr před zraky svých žáků podlehne a před smrtí pošle svou dceru Shi za svým bratrem, se kterým se kdysi nerozešel v dobrém. Mezitím Japonci likvidují jednu čínskou akademii kung-fu za druhou. Strýček slíbí Shi, že jejího otce pomstí, ale když Japonci navštíví i jeho školu, v další konfrontaci čínské a japonské školy opět tradiční čínský boj prohraje. Těžce zraněný mistr si uvědomí, že mohou japonské bojovníky porazit jen tehdy, když se přizpůsobí jejich stylu a zároveň přijdou s novou dovedností a technikou.