Il tempo degli avvoltoi

Mladý kovboj Kitosh pracuje na ranči bohatého Dona Jaime Mendozy. Když statkář zjistí, že Kitosh flirtuje s jeho manželkou, nechá kovboje zbičovat a vyhodit. Po příjezdu do města je Kitosh falešně obviněn a uvězněn. Ve vězení se setká s Joshou Tracym, který za pomoci ukrytého derringeru postřílí šerifovy stráže. Kitosh se přidá k hledanému muži, jenž celý v černém jezdí s povozem s rakví. Po cestě zažijí několik dobrodružství, mj. se připletou k přepadu transportu zlata a zlikvidují zbylé členy bandy lupičů. Každý z nich má jiné plány s utrženým bohatstvím. Během času se začne projevovat Tracyho povaha: zabíjí pro sadistické potěšení z utrpení jiných lidí. Rozhodnou se pomstít Donu Mendozovi a unesou jeho manželku. Vymáhají vysoké výkupné, které jim Don Jaime osobně doručí. Tracy chce zlikvidovat všechny svědky a jediný, kdo mu může v zabíjení zabránit, je Kitosh.