St. Louis Blues

Will Handy vyrůstá v Memphisu s otcem kazatelem a tetou Hagar. Otec po synovi chce, aby své hudební nadání prezentoval pouze v kostele. Will se ale nemůže držet stranou od hudby ulice. Poté, co složí ústřední píseň pro místního politika, Gogo, zpěvačka ze speakeasy přesvědčí Willa, aby jí dělal hudební doprovod. Will se na mnoho let odcizí svému otci, zatímco píše a vydává mnoho bluesových písní. Nakonec se rodina znovu setká, když je Gogo přiveze do New Yorku, aby viděli Willovu hudbu hrát velký symfonický orchestr... Písně (text, hudba): Yellow Dog Blues - (W.C. Handy) St. Louis Blues - (W.C. Handy) Chantez les Bas - (W.C. Handy) Steal Away to Jesus - (W.C. Handy) Beale Street Blues - (W.C. Handy) Goin' to See My Sarah - (W.C. Handy) Got No More Home dan a Dawg - (W.C. Handy) Hist the Window Noah - (W.C. Handy) Harlem Blues - (W.C. Handy) They That Sow in Tears - (W.C. Handy) Sheriff Honest John Baile - (Mack David, W.C. Handy) Morning Star - (Mack David, W.C. Handy) Careless Love - (Martha Koenig, Spencer Williams, W.C. Handy) Friendless Blues - (Mercedes Gilbert, W.C. Handy)