These Thousand Hills

Lat Evans, mladý kovboj se protlouká životem jak se dá. Nepřestává snít o vlastním ranči a nezemřít chudý. Společně s Tomem Pingem se vydávají na cestu do Wyomingu. Tam vyhrají slušné peníze v koňském dostihu a rozhodnou se zůstat ve městě. V místním saloonu se Evans spřátelí se tanečnicí Callií. Jehu, bezohledný rančer, který využívá služeb Callie, Evanse nesnáší. Později se Evans a Tom vydají do hor lovit vlky kvůli kůžešinám. Během kruté zimy oba přátele potkávají těžké časy a začínají si lézt na nervy. Nakonec se dohodnou, že se rozejdou. Evans je napaden malou skupinou indiánů, kteří mu chtějí ukrást koně. Indiáni po Evansovi střílí, ale výstřely uslyší Ping, který se vrátí a zachrání Evanse před jistou smrtí. Zraněného Evanse odveze do nedalekého města, kde se Evans v následujících měsících zotavuje u Callie. Na jaře se Evans neklidně snaží stát se úspěšným a požádá místního bankéře Conrada o půjčku, aby si mohl založit vlastní dobytčí ranč. Cellie přidá své celoživotní úspory...