Diplomatic Courier

V Evropě, ve spleti studené války, se kurýr amerického ministerstva zahraničí zaplétá se sovětskými agenty a svůdnými ženami. Netuší, že je vládou využíván jako návnada... Dne 9. dubna 1950 obdrží ministerstvo zahraničí naléhavou zprávu. Neprodleně požádá diplomatického kurýra, aby se ujal tajného úkolu. Vybraným kurýrem je Mike Kells, který dostane pokyn, aby se na nádraží v Salcburku setkal se svým starým kamarádem z námořnictva Samem Carewem. Tam má Sam, který pracuje na bukurešťském vyslanectví, předat Mikeovi dokument, který má dopravit do Washingtonu. Když nastoupí do letadla směřujícího do Salcburku, vyčerpaný Mike usne na rameni Joan Rossové, americké vdovy, jejíž zesnulý manžel rovněž pracoval pro ministerstvo zahraničí. Když se Mike probudí, svůdná Joan s ním flirtuje a sveze ho na nádraží. Mike s lítostí prohlásí, že nemůže pokračovat ve vztahu s Joan. Na nádraží je Mike zmaten, když ho Sam ignoruje, ale všimne si, že ho sledují dva agenti. Mike neví, co má dělat a tak následuje Sama do vlaku, kde si sedne do jídelního vozu s půvabnou Češkou. Mike pak vidí, jak Sam spěchá do ženského kupé, ale když se k němu krátce nato pokusí přiblížit, Sam zavrtí hlavou a zmizí. Mike ho hledá, a když vlak projíždí tunelem, je šokován, když vidí, jak dva muži vyhodí Sama z vlaku....