The Two Little Bears

Dva mladí chlapci na sebe aplikují krém na odstranění pih, který používá sestra jednoho z nich, a promění se v medvědy... Billy a Timmy, dva malí synové ředitele základní školy Harryho Davise, se řídí pokyny, které jim dá cikánka a zjistí, jak se proměnit v medvědy. Jednoho dne utečou z domova a ze školy, aby si hráli v lese s medvědí matkou, která se o ně stará. Když se vrátí domů, předvedou před udiveným otcem svou proměnu. Harry je nejprve ohromen, ale pak naplněn otcovskou pýchou a běží o zázraku vyprávět všem obyvatelům města. Následné pozdvižení oba chlapce potěší, ale Harryho nadřízení navrhnou, aby se podrobil psychiatrické léčbě. Když se sejde školní rada, aby projednala Harryho propuštění, Billy a Timmy předvedou svou zdatnost a ospravedlní svého otce. Harry je znovu jmenován ředitelem a všichni si oddechnou, když se mladíci začnou více zajímat o fotbal než o to, že jsou medvědi...