Big Red

René Dumont, čtrnáctiletý sirotek, který žije v lesích na severu Kanady, je najat, aby cvičil Big Red, irského setra, který patří Jamesi Hagginovi. Když pes k chlapci natolik přilne, že odmítá přijímat rozkazy od kohokoli jiného, Haggin je od sebe oddělí. V zoufalé snaze vrátit se k Renému je Big Red vážně zraněn a Haggin se rozhodne nechat zvíře utratit. René si psa odvede, ošetří ho a pak ho neochotně vrátí Hagginovi, který Renému nabídne svou starou práci. Když René odmítne, Haggin, dotčený chlapcovým odmítnutím, pošle Velkého Zrzavého i s jeho družkou Mollie na prodej do Montrealu. Oba psi utečou z vlaku a zmizí v borovém lese. René je najde v jeskyni, kde Mollie vrhla štěňata. Haggin si mezitím uvědomí svou rostoucí náklonnost k Renému a pronásleduje je, ale je shozen z koně a uvězněn ve skalnaté soutěsce. Velký Zrzoun a René přijíždějí včas, aby ho zachránili před hrozivou pumou. Když se vydávají na cestu domů, Haggin nabídne Renému adopci a chlapec, který ví, že už se od Velkého zrzka nikdy neodloučí, s radostí přijímá... Písně (text, hudba): Big Red Theme - (Richard M. Sherman, Robert B. Sherman) Mon Amour Perdu - (Richard M. Sherman, Robert B. Sherman) Emile's Reel - (Richard M. Sherman, Robert B. Sherman)