The Man from Button Willow

V roce 1869 americký tajný agent Justin Eagle, žije na farmě poblíž městečka Button Willow se Stormym (svým čínským svěřencem), Sorry (starým přítelem) a mnoha zvířaty včetně Rebela (jeho koně), Savannah (sněhobílé klisny), Alfyho (skunka) a Malého Kondora (poštovního holuba). Justin se dozvídá, že vláda má obavy ze spekulantů v čele s obchodníkem Montgomerym Blainem a jeho pomocníkem Bičem, kteří zastrašují osadníky, aby získali jejich půdu pro stavbu železnice Východ-Západ. Zatímco přátelé oslavují narození Rebela a Savannina hříběte, přiletí Malý Kondor a oznámí jim, že senátor Freeman, vůdce opozice proti spekulantům, byl unesen. Justin vezme Rebela na škuner v Sanfranciském zálivu, kde je senátor držen, a podaří se mu dostat na palubu škuneru. S pomocí Andyho Švéda, rovněž zajatce, Justin přemůže posádku a vrátí škuner do přístavu. Po příjezdu do Button Willow jsou Justin a Rebel vřele přivítáni svými přáteli... Písně (text, hudba) zpěv: The Man From Button Willow - (Phil Bounds, George Bruns) Howard Keel Excuse Me Ma'am - (Phil Bounds, George Bruns) By Golly - (Phil Bounds, George Bruns) Irish Washerwoman - (traditional)