The Phantom Melody

Hrabě Camello žije na svém krásném panství v Itálii, nedaleko domu sira Jamese Drakea a jeho rodiny. Příživnický bratranec hraběte Gregory Baldi se dvoří Mary Drakeové, a přestože hrabě dívku také miluje, z úcty ke svému bratranci své city tají. Když vypukne válka, Camello narukuje, zatímco Gregory přesvědčí Maryina bratra Olivera, že Oliver zabil v souboji protivníka a že jediným způsobem, jak uniknout obvinění z vraždy, je přestrojit se a odejít do války pod Gregoryho jménem. Zraněný hrabě Camello se vrací z fronty a když Gregory prohlášen za mrtvého, požádá Marii o ruku. V předvečer svatby se Gregory nečekaně vrátí a pohřbí svého bratrance zaživa v rodinné hrobce. Hrabě uteče a v přestrojení ochraňuje Marii. Mezitím se vrátí Oliver, který odhalil Gregorovu dvojí tvář a v následném souboji je Gregory zabit. Mary je nyní volná a pomýšlí na hraběte...