John Ermine of the Yellowstone

John Ermine je jako miminko unesen indiány kmene Vran a je adoptován náčelníkem Ohnivým medvědem. John dospěje do mužského věku a neví, že je běloch, dokud mu jeho původ neprozradí Křivý medvěd, bílý poustevník, který má s Vrány přátelské vztahy. Křivý medvěd učí Johna jazyku a zvykům civilizace bílých lidí a vštěpuje mu, že je jeho svatou povinností udržovat mír mezi bělochy a indiány. Později je John vyslán na průzkumnou misi na vojenské stanoviště v Yellowstonu a během ní se zamiluje do Katherine Searlesové, dcery plukovníka roty Searlese. Katherine, která Johna považuje za míšence, bere jeho vyznání lásky jako urážku, stejně jako její otec a poručík Butler, její nápadník. Odmítnutý John se vrací ke svému kmeni. Když přijde zpráva, že na pevnost zaútočili nepřátelští indiáni, přicházejí Vrány v pravý čas na pomoc, ale John při ochraně své milované Katherine v boji zahyne...